本報特稿/台灣LED產業現況與發展建議/智庫論壇/國家政策研究基金會助理研究員曾志超

壹、 前言 LED產業為近年來我國積極發展的產業，讓相關產業蓬勃發展，產值一度高居全球第二，然而在中國大陸與韓國等國的激烈競爭之下，市場優勢不再，2012年台灣LED產值占全球比重萎縮至二成左右，下滑至全球第三。本文將探究台灣LED產業所面臨的問題，並對我國LED產業未來發展方向提出建議，供政府與業者參考。 貳、 台灣LED產業的現況 LED是Light Emitting Diode的縮寫，中文稱發光二極體，是一種能發光的半導體電子元件，透過三價與五價元素所組成的複合光源。由於LED具有壽命長、低耗電、發光效率佳、可調色溫及體積小等特性，屬於綠色環保照明，隨著環保意識抬頭、各國力推節能政策，LED相關產業遂成為各國積極鼓勵發展的產業。 台灣近年來也大力投入LED產業發展，由於台灣在半導體產業、面板產業及ICT 等產業已經有優異的基礎，累積了許多LED 光電產業相關技術能量，加上量產能力極佳，從上游的LED磊晶及晶粒、到中游的LED封裝與模組，以及下游LED照明都有相當的布局，目前約有七百多家相關企業，產業鏈相當完整。 台灣LED產業產值一度高居全球第二，僅次於日本，但在中國大陸產能釋出及韓國集團低價搶占LED市場之下，2012年台灣LED元件產值市佔率仍持續走低，全球市佔率從2011年的21%，下滑至2012的19%，居日本、韓國之後，大陸也在後面急起直追。 參、 面臨發展困境 台灣發展LED已逾三十年，已有相當的基礎，惟在金融海嘯衝擊下，歐美需求趨緩，加上國際競爭激烈，國內LED產業發展趨緩，主要問題如下： 一、 產能過剩、惡性競爭 縱然LED的相關應用也相繼增加，從LED TV與平板電腦的背光模組、室內照明與汽車照明等不斷擴大。然在各國大量投入下，LED的產能大量增加，供給增加的速度遠高於市場需求的成長速度，始得LED競爭激烈。 二、 LED專利受到國際大廠的制掣 台灣LED產業發展遠較於歐美日大廠來得晚，相關專利相當有限，幾乎重要的基礎技術專利都掌握在飛利浦(Philips LumiLED )、歐司朗（Osram）、Cree、日亞化(Nichia)及豐田合成(Toyoda GOsei ) 等國際LED 五大廠商手中，這五大廠還藉由交叉授權關係使得專利佈局網絡更緊密，使得後進入廠商更難有生存空間。台商在此相對弱勢，經常被國際大廠控告專利侵權。 三、 尚未全面打入主流的照明市場 目前LED的主要應用在於非照明市場，例如：指示燈、背光模組、戶外看板及景觀燈等。雖然隨著LED技術的提升，提升其亮度並降低成本下，已經開始有少量進入照明市場，但比例仍相當低。根據研究機構調查，2012年全球整體照明產業 (含LED照明及傳統照明) 產值約達一千億美金的規模，其中傳統照明產值約892億元， LED照明產值約96.59億元，LED規模僅有一成。預計至2020年全球整體照明產值預估約美金722億元，其中傳統照明產值大幅萎縮到346億元， LED照明總產值則大幅成長8.5倍，滲透比率達 52%的規模。 四、 大陸企業享有政府補貼，台商難以競爭 LED也成為中國大陸近年全力扶植的產業，不但中央出台相關政策，地方更是推出各種優惠措施，鼓勵企業在當地設廠，例如：土地優惠、提供稅賦減免、地方的公共工程標案，甚至提供產品補貼。此舉吸引許多大陸廠商積極投入LED產業，產能大量增加。以深圳為例，其對於參與政府投資項目LED示範工程的企業，根據燈具的價格給予10％的補助，並貼息3年，對承擔企業投資項目LED應用示範工程的企業，按照燈具的價格給予30％的補貼。台商原本就難以打入大陸市場，現在加上大陸政府補貼下，陸廠以低價打入市場，讓台商難以競爭。 五、 多數台灣廠商呈現虧損 在市場激烈競爭下，台灣LED企業經營面臨困境。從近期的財報觀之，2013年第三季上游五大晶片廠晶電、璨圓、鼎元、華上與新世紀等晶片廠全數陷入虧損。璨圓、華上毛損率達20.68％、60.35％，璨圓單季虧損4.35億元，每股稅後淨損0.91元，累計前3季虧損9.01億元，每股淨損1.89元；華上則因處於整頓期，導致上季虧損7,633萬元，累計前3季虧損3.16億元，每股稅後淨損1.17元。 六、 缺乏共通的產業標準 LED照明產業發展各國有一項共通的問題，乃係缺乏共通的產業標準，雖然各國或地區這幾年都有制訂一些標準或認證，但市場上仍無一套國際通用的產業標準。 肆、 建議 台灣發展LED產業多年，已經建立起完整的供應鏈，有相當的基礎與競爭力，面對當前的困境，實有必要適度的調整，針對我國LED產業的未來發展，個人提出以下建議： 一、 強化研發能量 過去台灣發展科技產業，多偏重於規模經濟，優點是藉由大量生產快速降低成本，搶佔市場。然而，其他國家也起而效尤，紛紛大量擴廠，以更大的規模投產，中國大陸LED產業即為是例，大陸以高於台廠數倍的規模大舉投資，台商經營備受威脅，我國原有的經營模式勢必要有所調整。 因之，我國LED業應擺脫價格競爭的作法，趁著還處於技術領先後起的大陸企業之際，透過加強研發，提升LED的亮度、穩定度、散熱技術及設計能力，布局LED相關技術專利，始能提高產品附加價值，拉大與競爭對手的距離，便無需擔心大陸與南韓等國的競爭。 二、 加速專利布局與專利結盟 台灣LED企業在專利訴訟上深受其害，也積極將其研發成果申請專利，在近期幾件訴訟上也獲得勝訴，以億光為例，目前已擁有超過1600件專利與相關申請，並取得千件以上的專利，億光與日廠日亞化的專利權案纏訟多年的LED專利訴訟，已經分別在台灣與日本獲得勝訴。然而這僅是特例，多數企業不是繳交高額的專利權利金，就是面臨鉅額的專利求償訴訟。 為解決此問題，首先應結合產官學的資源，強化LED的技術能量，取得關鍵性的技術專利，打破大廠的專利封鎖，始能與國際大廠洽談相互授權，減免專利授權金的支出。另外，結合台灣LED上下游資源，建構新的產業標準，也是專利突圍的方法。若能結合大陸LED業成立產業聯盟，建立兩岸共通的LED產業標準，效益將更為可觀。 三、 加速布局家用照明市場 如上所述，照明市場是最大的LED應用市場，尤其是家用照明市場，目前已經有許多廠商著眼於此一領域，然因目前LED技術尚未成熟，由於亮度不足且成本過高，仍難以取代現有的照明設備。 台商在LED領域主要從事中上游的LED元件，布局末端的廠商較少，面對具有極大潛力的家用照明市場，一方面應積極研發，提升LED的亮度，並降低相關成本；二方面則要提前卡位下游的照明領域，建立品牌，設立通路，搶佔家用照明市場的商機。 四、 兩岸產業整合，避免過度投資 LED產品目前呈現嚴重的供過於求的狀態，主要是大陸在政府鼓勵下大規模的擴張低階產品，根據媒體報導，中國大陸從事LED照明的企業超過1萬家，2013年上半年，大陸LED照明企業的產能利用率只有60％左右，一些企業經營已經相當困難，鈞多立、博倫特、願景光電等諸多億元級的企業也因資金鏈而倒閉。若不適度節制，未來恐淪為太陽能產業的後塵，歐美國家尚未提出反傾銷措施就有諸多大陸企業破產，倘啟動相關貿易制裁，問題恐將雪上加霜，鉅額投資恐付諸流水。建議兩岸可進行LED產業整合，優勢互補，淘汰劣質產品，避免過度投資，共建產業新秩序。 伍、 結論 台灣好不容易建立起LED產業上下游綿密的供應鏈，已在國際上有舉足輕重的地位，在國際競爭下，營運不甚理想，縱然近期產業轉趨樂觀的趨勢，仍不能因此而鬆懈。企業與政府應針對各項問題提出解決之道，強化研發，提高技術層級，布局相關專利，必能強化我國的LED產業的國際競爭力，再造新一波產業榮景。 【中央網路報】