中信主辦銷售首檔陸銀寶島債

工商時報【記者魏喬怡╱台北報導】 中國信託商業銀行再度替台灣國際債券市場寫下新紀錄。首檔陸資銀行來台發行、由中國信託銀行主辦銷售的中國農業銀行香港分行人民幣15億元寶島債，已順利定價，預計將於2013年12月10日上櫃發行。 中信銀指出，本檔寶島債定價分為3年期及5年期，票面利率為3.3％及3.6％，是寶島債開放後最大金額定價案，同時也是主管機關於日前同意開放陸資銀行來台發行寶島債後，首檔定價完成案件，顯示中信銀行承作寶島債業務的專業。 中信銀行表示，首檔陸資銀行寶島債定價利率較香港相同信用評級債券低約5至15個基本點（1個基本點是0.01個百分點），顯示台灣國際債券市場對信用良好外幣債券的強大需求。 另一方面，中信銀指出，主管機關以專業機構投資人為主要銷售對象，簡化發行程序，大幅降低發行人與銷售機構作業時間，強化台灣債券市場與其它區域金融中心的競爭力，對於提升台灣債券市場國際化，具有實質助益。 中信銀表示，本次債券發行是依主管機關「簡化程序」及「分級管理」原則進行，以專業機構投資人為銷售對象，發行單位中國農業銀行為中國國有控股商業銀行，股票分別在上海證券交易所及香港聯合交易所掛牌上市，具有信用評級S&P為A的堅強基礎，投資人反應熱列。 中信銀指出，本案11月29日取得櫃買中心上櫃核准，當日即完成定價程序，是首檔陸資銀行來台發行的寶島債，顯示出台灣專業機構投資人對發行單位債信認同及主辦銷售顧問中信銀扎實完整的銷售能力。 中信銀強調，行藉由發行首檔寶島債的經驗及專業領先基礎，協助中國農業銀行發行的寶島債完成定價，不僅寫下新紀錄，將帶給國內專業機構投資人更多元化投資標的選擇。