NAND需求點火 模組廠Q3旺

工商時報【記者涂志豪╱台北報導】 記憶體大廠美光(Micron)昨(20)日召開法說會,執行長Mark Durcan看好下半年NAND Flash旺季,並指出未來12個月,NAND市場產能供給增加的幅度有限,但需求十分強勁,幾乎可用貪婪的需求(insatiable demand)來形容,因此對下半年NAND市場抱持樂觀正面看法。 根據集邦科技旗下DRAMeXchange調查,由於全球4大供應商近一年來沒有擴產動作,加上製程微縮難度太高導致速度放緩,第3季NAND Flash位元成長率恐低於10%,但因行動裝置及固態硬碟(SSD)市場進入旺季,業界看好NAND Flash價格在第3季有機會大漲2成,本季大幅拉升NAND晶片庫存的廣穎(4973)、創見(2451)、群聯(8299)等業者可望大賺機會財。 受惠於DRAM及NAND Flash價格同步上漲,美光2013年會計年度第3季(3~5月)終於扭轉連8季虧損態勢而轉虧為盈,稅後淨利0.43億美元。對於下半年,美光高層認為,現階段DRAM及NAND Flash市場供需已趨於平衡,下半年將呈現供給吃緊,其中特別看好NAND Flash市場旺季表現。 集邦科技指出,從供給面來看的話,NAND Flash供應商除日本東芝將會回復先前減產的產能外,其它供應商在第3季時都不會有任何新產能的加入,同時,在各家轉進1x奈米等級製程的腳步也明顯放緩下,預估第3季供給端總產出的季增率將不到10%水準。 從需求面來看的話,系統OEM端對於新品上市的備貨動能將逐月增溫,將有助於提升eMMC、SSD的需求。另外,就連一直需求疲軟的記憶卡與隨身碟市場,都有機會於第3季出現觸底反彈,如記憶卡市場因為非蘋陣營廠商新手機與平板產品,在下半年銷售量可望增加而受惠;隨身碟市場受到傳統銷售旺季、USB 3.0隨身碟價格更具吸引力、價格戰可能趨緩等因素激勵下,出貨量較上季成長的機率高。 業界推估,NAND Flash下半年供給成長有限,但需求成長快速,第3季價格有機會季增至少2成,第4季價格還會持續走高。 國內模組廠如廣穎、創見、勁永、群聯等,利用第2季淡季期間大量回補庫存,第3季可望直接受惠大賺機會財,獲利均有機會創下新高。