中信上櫃ESG 30 掌握中小股爆發動能

中信上櫃ESG 30 ETF上櫃掛牌典禮24日舉行,臺指公司總經理卓碧華(左起)、櫃買中心總經理李愛玲、櫃買中心董事長陳永誠、中信投信董事長陳國世、台北大學校長李承嘉及中信投信總經理張浴澤出席。圖/顏謙隆
中信上櫃ESG 30 ETF上櫃掛牌典禮24日舉行,臺指公司總經理卓碧華(左起)、櫃買中心總經理李愛玲、櫃買中心董事長陳永誠、中信投信董事長陳國世、台北大學校長李承嘉及中信投信總經理張浴澤出席。圖/顏謙隆

看好上櫃股票股性活潑、跟漲能力強,台灣首檔聚焦上櫃市場且經過ESG認證的台股ETF-中信上櫃ESG 30(00928)24日正式上櫃掛牌。

該ETF主要追蹤指數為「臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數」,透過財務指標、ESG規範及流動性,篩選出櫃買市場的優等生,提供投資人參與台股ETF的新機會,並掌握中小型股的爆發動能。

中信上櫃ESG 30(00928)經理人張嘉祐表示,許多中小型企業會選擇在上櫃掛牌,主要原因為上櫃市場提供較上市市場寬鬆的資本額要求、成立年限及股權分散性,為新興產業募集首選。

為確保企業營運品質及營運能力可即時反映在股價,上櫃ESG 30指數每年進行四次的指數調整,4月、6月、9月及12月,從財報、流動性及ESG表現進行篩選,汰弱留強,精選出上櫃股票中兼具財報優、流動性佳且為ESG前段班的潛力股,在四次調整中為投資人做把關,淘汰投組中財務能力較差,甚至是財務不實的個股。

根據臺灣指數公司統計,自2018年底至2023年4月28日止,上櫃ESG 30指數的年化報酬率達20.62%,較上櫃指數的16.72%、臺灣加權指數15.96%強。張嘉祐說,由此可見,該指數在反彈的力道較其他兩大競爭標竿來得強勁,入手中信上櫃ESG 30(00928)反彈感受度也較強。

張嘉祐表示,台股經過2022年修正之後,2023年初至今已有一波反彈,從台股兩大指數今年初以來表現觀察,櫃買指數漲幅為17.16%,勝過臺灣加權指數為14.45%,除是因為中小型股今年來表現較佳之外,上櫃股票也受惠於股本較小,較活潑的特性,當有利多消息或者大環境轉向樂觀之際,跟漲能力也能較強。

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