Yahoo奇摩新聞 【全文】數位網銀爭霸戰開打 樂天商銀搶頭香內幕
國內數位網銀邁入新紀元，由日商樂天、國票金合組的樂天國際商銀，率先取得銀行開業執照，於上週二（19日）正式開幕，本刊調查，有意搶奪頭香的LINE Bank（連線商業銀行）和關係企業LINE合作時，誤踩金管會紅線，遭指有「偷跑」之嫌，喪失頭香資格。面對樂天商銀開幕，傳統銀行也摩拳擦掌，維繫客戶，國內數位網銀爭霸戰正式開打，精打細算的消費者將是大贏家。
新聞小辭典 純網銀
金管會2018年宣布釋出2張純網銀執照，開出資本額100億元，除客服中心外，不得設立實體分行條件。同年，樂天國際商銀、將來銀行、LINE Bank表態競逐，2019年金管會釋出3張純網銀執照，3家業者同時取得執照。今年1月樂天率先取得營業執照，成為國內首家開幕的純網銀業者。
亞洲地區除台灣外，中國、韓國都有純網銀，中國微眾銀行2014年成立，提供個人信貸和二手車貸服務；韓國市占率最大的KakaoBank在2016年成立，提供快速匯款、個人信貸和企業小額貸款等服務。
國內新冠肺炎疫情拉警報的同時，銀行業者也面臨新挑戰，紛紛繃緊神經。
樂天搶先機 緊盯資安
國內首家拿到純網銀執照的樂天國際商銀，上週二（19日）低調開幕，不僅讓另2家純網銀LINE Bank（連線商業銀行）、將來銀行忙著調查敵情，傳統銀行也積極備戰，一名金融業主管坦言：「雖然各家銀行數位部門仍虧錢，但著眼未來，不得不砸錢迎戰。」
掀起這場網路銀行戰爭的樂天商銀，是由國票金和日商樂天合資成立，去年底率先拿到銀行營業執照，順利搶得純網銀開業頭香。這是1992年政府開放16家民營銀行，間隔28年後，首度又有新銀行拿到營業執照。
按金管會規定，純網銀沒有實體銀行，消費者透過網路、手機APP就能享受實惠金融服務。記者實際使用樂天商銀APP開戶，只要填寫基本資料、上傳身分證、提供他行的相關證明，不到十分鐘就能順利完成第一關，接著就等樂天商銀回覆通過審核。
從開業前就緊鑼密鼓準備各項事宜的樂天商銀，上週二終於鬆了一口氣，董事長簡明仁對本刊低調說：「一開幕，我們就忙著盯資安，怕被駭客盯上，目前看起來一切都很順利。」
金管會2018年宣布釋出純網銀執照，樂天商銀、將來銀行、LINE Bank三家業者表態競逐，去年下半年樂天商銀就傳出有望開業消息，金管會內部透露：「樂天商銀有日本經驗，又相對保守經營，檢查後，系統也相對穩定，自然搶到頭香。」根據了解，在金管會內部評比中，樂天在3家中也是最好的。
揪團新功能 踩到紅線
本刊調查，樂天商銀、將來銀行和LINE Bank原定今年第一季開幕，本來有機會一爭開業頭香的LINE Bank，去年底，因LINE新增「揪團」功能，踩到金管會紅線，「這沒什麼好說的，就是我們的疏失，我們被金管會叫去臭罵，罵得超悽慘，但只能鼻子摸摸認了。」LINE內部指出。
去年底，LINE在聊天群組中開啟「揪團」新功能，原意是希望提供用戶聚餐、團購時，可以完成多人收款、分帳。LINE在使用條款中，提到同意LINE Bank蒐集資料。換句話說，使用過揪團的用戶個資，可能會被LINE Bank投放行銷使用，被外界認為是「偷跑」。
金管會因此要求LINE移除LINE Bank字眼和部分服務，主委黃天牧更坦言，會把這件事納入發放營業執照的考量，也讓LINE Bank錯失搶頭香的先機。
LINE Bank是由LINE（日商連我）和富邦集團、遠傳、中信銀、聯邦銀組成，北富銀主導規劃，LINE提供網路整合，「LINE Bank原定希望能拚農曆年前開業，但因為揪團的事情，恐怕大受影響。」LINE內部透露。
至於原本被外界認為，進度相對緩慢的「國家隊」將來銀行，由中華電信、兆豐金、新光集團、全聯等合組團隊，「目前已積極補件，希望能在第一季完成開業。」將來銀行內部說。
移植日經驗 先穩再好
樂天商銀搶到開業頭香，卻相當低調，沒有大張旗鼓打廣告，首波推出的3大優惠，一是顧客可在日本的ATM提領日幣，最高享有免手續費的優惠；其次是推出新台幣7天定存利率，年利率優於活存10倍；第三則是線上小額信貸，年利率最低1.99％，一分鐘內就能完成線上評估的方案。
市場普遍認為，樂天商銀提供服務和傳統銀行業務相近，面對外界驚訝，沒有推出殺手級優惠服務，樂天內部坦言，「先求穩、再求好。」簡明仁強調，重點是能提供穩定、好的服務品質，預計今年第一年可衝出50萬客戶，3年左右就可開始獲利。
金融業者觀察，樂天商銀完全移植日本樂天銀行的經驗，設立「快樂會員制度」，按交易區分會員等級，未來綁定生態圈也以樂天集團內部為主，「但樂天商銀並沒有本土的銀行經驗，舉例來說，銀行會有特殊字辨識系統，如果碰上客戶名字是特殊字，就有可能無法開戶。」
樂天商銀對此也強調，開業初期先求穩定，鎖定20到50歲的客群，下一步，會再結合台灣業者，未來會員點數使用，也不侷限在台灣，還能到日本使用，「目前使用上，客戶回饋也相當正面。」
各自推強項 大戰開攻
面對樂天商銀打出求穩策略，緊追再後的將來銀行和LINE Bank也各自推出強項，彌補喪失先機的劣勢。LINE Bank將以複製螞蟻金服經驗為參考，推出金融服務，開業首波以存、匯款及小額貸款等基礎金融服務，並發行Debit卡（簽帳金融卡），同時整合LINE Credit信用評分機制，評估信用。
LINE內部透露，除結合人臉、指紋、語音辨識功能外，也會結合AI技術、LINE生態圈，延伸LINE Bank的金融服務，「未來會推動保經代理服務，及時解決保險需求，內部預估最快2年內就能獲利。」
至於將來銀行，內部自信滿滿指出，「將來銀行比樂天商銀和LINE Bank晚了一年籌備，但我們會提供殺手級服務，未來會和LIFE STYLE包裹在一起，同時也提供保經代理服務。」
將來銀行內部透露，為深入年輕族群，了解網銀真正的客群在想什麼，「將來銀行高層現在勤跑校園，透過群組滲透客群，像總經理劉奕成每天晚上都在陪學生聊天，了解客戶真正的痛點和需求。」將來銀行以銷售基金為例，過去銀行獲利是仰賴手續費、管理費，將來銀行將會要求基金公司退佣，回饋到投資人身上，讓投資人長期持有。
面對3家網銀業者虎視眈眈，傳統銀行數位帳戶達225萬戶、排名第一的台新銀行也積極因應，上週四推出「台新手付」APP，讓手機直接化身刷卡機，從夜市、市場到計程車都能用手機付款，改變民眾生活習慣，國內的數位銀行大戰正式開打。
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