【基金講堂】女股神績效狂 搶買ARKK要知道的事

ARKK去年創下152.5%的超高報酬率,為經理人伍德贏得「女版巴菲特」稱號。(翻攝ARK Invest官網)
ARKK去年創下152.5%的超高報酬率,為經理人伍德贏得「女版巴菲特」稱號。(翻攝ARK Invest官網)

目前美國ETF業界最受矚目的,當屬凱薩琳.伍德(Catherine Wood)管理的方舟投資公司(ARK Invest),旗艦ETF—方舟創新科技ETF(美股代號ARKK)去年創下152.5%的報酬率,遠超過同期美國全市場指數21%的報酬。亮麗成績為伍德贏得「女版巴菲特」稱號,許多投資朋友也受到吸引而考慮買進。

ARKK是否值得投資?首先,ARKK是一支中型成長股ETF,主要投資標的除了發展創新科技的公司外,也希望是尚未被廣泛注意的股票,所以一般不會投入大型股。

但好績效吸引大量資金,截至今年2月,1年流入ARK系列基金的資金高達400億美元,ARK系列ETF資產總值增加886%。面對大量流入,原本的中小型股票已無法容納這些資金,選股只好往大型股發展。


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