【基金講堂】投資0050不等於取得台股整體報酬
元大台灣卓越50ETF(0050)與富邦台灣采吉50ETF(006208),都是追蹤台灣50指數,該指數由台灣市值前50大公司組成,占整體市值70%,所以此二標的常被視為對台股進行指數化投資的首選。但其實台灣整體市場仍有30%的市值為中小型類股。
績效差距顯著 最高逾九%
也就是說,透過0050跟006208取得的大型股報酬,未必等於整體市場報酬。有時候,二者還有不小差距。
表格以0050與加權股價報酬指數的歷史資料為例,可以發現從2006到2013這8年,0050除了在2011年領先指數之外,其他都是落後。從2014到2020這7年,0050則除了在2017與2018落後指數之外,其他都是領先。且有些年度績效差距顯著,譬如2009有高達9%以上的落差,2014這年也有5%以上的差距。
【到鏡週刊看完整報導】
更多鏡週刊報導
【基金講堂】疫情衝擊 更要做好定時定額
【基金講堂】擔心投資虧損 不妨買個保險
【基金講堂】貨幣緊縮來了 日圓資產湧現魅力
更多財經相關新聞
晶片荒惡化 蘋果傳砍單千萬支新iPhone
升息前奏?央行副總裁示警通膨
搶救6大內需慘業 經濟部月底提配套
五倍券正式上路逢連假 餐飲、零售、觀光業者很有感
疫情衝擊 桃捷推估後年轉虧為盈
今日推薦影音