《熱門族群》PC市場拚回穩 聯想概念熱

【時報-台北電】中國大陸電腦硬體製造龍頭聯想扭轉先前對PC市場悲觀看法,釋出有可能在2023年回穩,早於市場預期,激勵電子代工指標緯創(3231)、仁寶(2324)領頭上漲,股價表現強過大盤,24日漲幅各達4.66%、2.08%。

聯想執行副總及智能設備業務集團總裁Luca Rossi表示,根據集團內部數據顯示,電腦市場正在復甦,對PC、NB個人電腦市場長期發展感到樂觀。預計2023年下半年和2024年將進入新設備更換周期,整體需求有望增加。受惠回溫力道優於先前外界預估,帶動相關供應鏈24日表現逆勢收漲。

萬寶投顧總經理蔡明彰指出,台股在首季財報利空出盡後上演一波強力反彈,市場資金進一步聚焦基本面率先翻揚向上的族群及個股,重要觀察指標為4月營收年增率是否已出現轉正,或是衰退力道持續收斂跡象。另AI發展趨勢正向,預料仍是短線多頭指標,可望持續成為外資、投信等正規軍押寶重心。

電子代工大廠緯創2022年PC出貨略有下滑,但表現仍優於業界平均,而伺服器、工業電腦、AI運算產品則持續成長,在外資、投信買盤合力推升下,24日收盤大漲逾4%,盤中高點56.6元,改寫2011年4月以來新高。

此外,法人預估,NB第二季出貨量將季增9%,第三季動能進一步回升,估季成長幅度達17%。2024年則有年增7%表現。其中,緯創GPU伺服器占比逐步上升,推升總體伺服器營收2023年貢獻比重有望往4成靠攏,挹注獲利表現。

第一金投顧認為,台股短線上仍可偏多操作,但關注焦點為產業指標公司對2023年展望是否有出現下修情況,以及中國大陸618消費節拉貨力道是否有增溫,建議關注產業前景佳、營收展望優、高殖利率、低本益比等族群類股逢低布局。

另一電子代工大廠仁寶下半年PC及Non-PC營運可望將優於上半年,尤其在商務PC需求回升速度將快於消費機種,有助公司2023年營收逐季回升,目前現金殖利率仍有4.67%,雖投信近期偏空調節,但外資則維持加碼態度,已連13日敲進,期間合計買超9.74萬張。

而聯想概念股中,奇鋐、兆利、精英等24日同步獲得法人買盤敲進,股價同步收漲逾2%,表現強過大盤。(新聞來源 : 工商時報一陳昱光/台北報導)