護國神山今年資本支出可以蓋兩條高鐵 14檔台積電設備概念股出列

全球晶圓廠擴建潮持續下，半導體設備與材料廠商都將受惠。（攝影／趙世勳）

台積電去年休息了一整年，今年一開春就大放異彩，股價一舉創下歷史新高688元，市值也突破17億元大關，不少投資人都遙望台積電股價興嘆。

台積電去年資本支出為300億美元，日前法說會上預估今年資本支出為400至440億美元，較去年成長33%至46%，持續創下歷年最高支出金額。護國神山量體龐大，投資人不可不知護國神山動向，不過關愛眼神如果落在台積電設備供應鏈，一年4多百多億美金的資本支出，挹注到設備廠，想像空間應該會更大。

先看看國際上扮演要角的一線半導體設備大廠，美商應用材料(AMAT)股價近期來到歷史新高167美元，市值拉升至1483億美元，艾司摩爾(ASML)也在去年9月創下895美元歷史新高，市值一度超過3000億美元。艾司摩爾的先進製程設備EUV（曝光機），是目前市場上唯一供應商；成熟製程的DUV設備，競爭對手還有日本的Nikon。

全球晶圓廠擴建潮持續下，半導體設備與材料廠商都將受惠

國際半導體產業協會(SEMI)公布全球晶圓廠預測報告，去年全球原始設備商的半導體製造設備銷售總額創下1030億美元新紀錄，年增44.7%，估計今年將持續攀升至1140億美元。

協會也預估今年全球前段晶圓設備支出將成長10%，主要動能來自晶圓代工廠，預估晶圓代工廠2022年設備支出將成長13%；若以地區別來看，預估台灣與韓國晶圓廠2022年設備支出將成長14%。在全球晶圓廠擴建潮持續下，半導體設備與材料廠商都將受惠。

像是美商應用材料、艾司摩爾，都成為這一波擴產熱潮受惠最大。EUV曝光設備是半導體先進製程關鍵，且是10奈米以下先進製程的必備關鍵，全球僅有艾司摩爾生產，最受矚目的，就是艾司摩爾的高數值孔徑EUV曝光機，預計將於今年至明年起供貨，每套售價逾83億元。

分析師就認為，艾司摩爾的高數值孔徑EUV曝光機，將在台積電、三星、英特爾3家半導體大廠之間，創造另一資本支出高峰期。

蔡總統喊出要推動半導體設備國產化

台灣半導體產業居世界領先地位，尤其日前全球都面臨車用晶片短缺等議題，不但讓不少國家將其視為「國安問題」，也再次讓全世界看見台灣在產業鏈中扮演的關鍵角色。

蔡英文總統日前接見半導體設備成員時表示，去年台灣半導體晶圓廠投資約新台幣1兆元，設備投資占七成、約7000億元，其中有6000億元是採購國外設備，顯示國內設備業者還有很大的成長空間；未來要推動半導體設備國產化，把台灣打造成為「亞洲高階製造中心」和「半導體先進製程中心」。

今年全球將新增29座晶圓廠，其中在台灣就有8座，29座廠房的設備支出預料會突破1400億美元。雖然關鍵半導體設備大部分都掌握在各個國際大廠，但是台積電近來積極扶植國內供應鏈廠商，從後端設備、無塵室、機電系統工程、耗材到清洗製成服務等，相關的設備廠商都可望雨露均霑。

台積電近來積極扶植國內供應鏈廠商

例如無塵室機電廠商帆宣連續3個季度營收持續走高，去年第4季成長率高達37.5%，去年前三季EPS 5.86元已經賺贏前年全年EPS 4.88元，公司在手訂單還超過500億元；聖暉也是國內周邊半導體產業的重要合作夥伴，去年前3季EPS 14.66元。而半導體製程設備及自動化設備廠京鼎，去年前3季EPS 12.91元，法人對於今年營運也樂觀看待。

分析師表示，基本面可先觀察去年第4季營收成長幅度大、去年前3季獲利佳的個股，技術面則挑選呈現多頭格局、股價守在季線與年線之上的個股。近期台股高檔震盪，不少中小型個股都出現幅度不小的回檔整理，若是產業前景趨勢向上、公司能見度較高，可以留意介入時機。

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