Yahoo奇摩新聞 風評：中美半導體戰再交鋒，韓商受惠日商損
上周末除了有全球矚目、2場針鋒相對的峰會舉行外，中美也再次進行一場「半導體交鋒」，中國依然居劣勢，其它國家企業則有得有失，台灣觀虎鬥之餘，也該多想想避險之道。
這次G7峰會的重點之一是「反中國經濟脅迫」，同一時間中國與中亞5國一起在西安召開一次峰會，外界視為互別苗頭、對沖G7峰會的影響。中國也在此時公布對美國半導體大廠美光的最新禁令，以國家安全風險為由，禁止關鍵資訊基礎設施行業的某些本土公司採購美光的晶片；接著就是日本宣布涉及23個品類、對中國的尖端半導體設備出口管制。中美的半導體戰是越打越烈。
中國對美光的出手所以深受外界矚目，是因為這是在兩國半導體交鋒上，中國在長期一路挨打後，終於有的一次反擊。首當其衝的美光是必然的輸家，雖然近年已很努力的把中國營收降到1成左右，但一定會有負面影響，周一股價在盤前即大跌6%，即使公司之後出面指其受影響營收不多，終場還是下跌2.85%。
但對中國而言，其最後影響是正是負，則仍在未知之數。
從川普對中國祭出貿易戰、科技戰、棒打不少中國企業之後，雖然中國強調「適當回擊」，但主要在加徵關稅項目上，對在中國經商的美商一直保持較克制的態度。從一開始外界不少人就揣測中方會對蘋果出手，但從來未成真，因為中國仍需要包括美商在內的外商，來中國投資、經商，帶來技術與管理經驗、就業機會，北京也多次強調會更開放、歡迎外商到中國投資經商。
不過近來情勢有變，除了4月就宣布啟動對美光的「安全調查」外，也先後有美企、日企的員工、主管等，因「涉及間諜法」被約談、拘禁，先撇開個別產業影響不談，在地緣政治鬥爭日烈之時，如因此加劇外商的不安全感，可能對中國的投資與經濟有不利影響。
而從中國選擇美光作為出手對象，也可看出其審慎與「專業」─基本上不會讓「傷敵一千自損八百」的事發生，因為美光是儲存記憶體大廠，記憶體在半導體界被視為「大宗物資」，替代性高，韓國的三星、SK海力士的記憶體隨時可取代，且這些企業在中國都有設廠，因此不會因禁了美光的貨，讓中國廠商受損。
這種「精準又專業」的手法，也讓人想到對岸對台灣的作法，如早先的減少陸客來台、近來一而再再而三的農產品禁令，就是專挑被替代性極高甚至百分之百的產品下手，陸客不來台觀光或買不到台灣農產品，對中國的經濟與產業的影響幾近零。但對岸絕對不會挑台灣出口到中國的重要半成品如科技產品、半導體等下手，因為一旦斷貨對本身經濟影響大，也不易找替代品。
韓國企業、還有中國廠商如長江儲存等，無疑是「美光禁令」下最大的受益者。三星、SK海力士同是全球儲存記憶體的巨擘，中國又是大市場，美光被禁，韓商很容易填補市場。有趣的是：在中國啟動對美光的調查後，傳出白宮要求韓國政府「約束韓商」，如美光被禁不得增加在華銷售。這個奇特的要求後來被韓國政府拒絕，韓國官員說：韓國企業的後續因應做法應由企業自行判斷，無需政府告訴企業該如何作。
韓國政府算是替企業擋下一次美國政府無理的要求，官員與民眾都可想想，如果台灣碰到類似狀況，台灣政府有那個擔當擋下來嗎？
至於日本新宣布對中國的半導體管制措施，其影響更廣泛而深遠。業界有一說法是日本的管制連低階製程都可能受影響，中國對此會更擔心。而此事對中日的長短期影響與正負效益都值得進一步探討。
對日本而言，為了配合美國而對中國祭出半導體設備出口管制，短期而言一定讓企業受損，同時承受中國可能報復的風險，但長期而言，如能達到削弱中國的目的，日本也許可以自認「整體受益」，但如未找到相應補充市場造成產業受損，算總帳時未必划算。
對中國而言，短期當然承受管制的負面影響，不僅先進製程、連成熟製程的發展都受影響；但長期而言，則可能「被迫」加速本土的半導體設備發展，就如今年以來中國半導體設備廠商業績加倍亮眼，原因就是中國半導體廠難買到國外設備，過去未必願意嘗試的本土設備也必須用─半導體管制前的2019年，中國國產半導體設備占比只有7.5%，2021年就提升到21%、去年達35%，能有如何快速有感的提升，美國的封鎖管制「居功厥偉」。
這次中美兩方的半導體交鋒，難得台灣與台積電未直接捲入，但對原本已處在中美半導體大戰的風口浪尖上的台灣，中美半導體戰越打越烈絕對不是好事，因為台灣與半導體都與中美兩方關係深切，打亂供應鏈後，台灣IT領域「被替代」的風險是否提高，政府與企業應多思考避險之道。
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