三商美邦數位化 業務管理e指通

魏嘉虹╱台北報導

中國時報【魏嘉虹╱台北報導】

因應金融數位化浪潮,三商美邦人壽從2018年起推動Agent Pro「業務通」專案,並全新開發上線「業務員行動辦公室APP」,要將三商美邦全體業務同仁都培養成數位時代的全方位專業壽險顧問。

其中,「鳳翔日誌」功能除了方便業務員規畫行程、做好活動量管理以外,更串聯客戶資料,讓業務員每次約訪前都可以先瀏覽過往客戶拜訪紀錄,做好準備,提升拜訪成交率以及客戶滿意度。

三商美邦人壽總經理張鎮坤表示,三商美邦Agent Pro「業務通」專案,就是為了因應未來發展趨勢,而擬定了三個目標,分別是「銷售智能化」、「專業多元化」以及「客戶體驗精緻化」。

「銷售智能化」要結合精準行銷、行動服務及約訪E化,提高業務同仁生產力及效率。「專業多元化」則是公司將持續完善業務員「學習藍圖」,整合業務員各職涯階段及專業領域所需知識,打造全方位專業壽險顧問。最後一塊「客戶體驗精緻化」,則是公司各部門積極落實公平待客原則,搭配內勤與外勤同仁密切合作,提升客戶體驗。

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