三星終於鬆口減產記憶體,市場叫好!記憶體還沒觸底?分析:這時間才會復甦

《日經亞洲》報導,韓國官方數據顯示, 3月份韓國境內半導體產量較1月減少17.1%,是2008年以來最大降幅,記憶體更是連9個月衰退。 IDC全球半導體與賦能科技研究副總裁馬力歐.莫拉雷斯 (Mario Morales)今(31日)指出,截至目前為止,全球記憶體衰退還未觸底,並對於復甦時間提出預測。

IDC於2021-2027記憶體市場預估 圖/IDC提供
IDC於2021-2027記憶體市場預估 圖/IDC提供

三星宣布記憶體減產,市場為何一片叫好?

《日經》指出,半導體約占韓國約2成的出口額,2021年時由於消費性電子需求攀升,還一度達到1,280億美元,卻在潮水退去後進入寒冬。《日經》引述梨花女子大學經濟系教授Kim Sei wan的分析指出,「這與全球記憶體需求降低和價格下跌密切相關。」

韓國媒體《Pulse by Maeil Business News Korea 》30日指出,三星電子(Samsung Electronics)有意改變先前決不減產的態度,將減產納入考慮。換言之,記憶體庫存水位過高的情況,可能比原先三星的預期更為嚴重。

馬力歐分析,除了大眾對消費性電子需求下降之外,節能風潮的興起也影響著買氣。由於記憶體屬大宗物資(commodity),可以想成是製造的基本原料,與景氣循環關係相當密切,當市場需求降低時仍被需要,因此即使供過於求仍無法停產,只能以減產處理,但不間斷的生產也拖緩了庫存消化的速度。

三星電子李在鎔 圖/Samsung 提供
三星電子李在鎔 圖/Samsung 提供

在這樣的情況下,即使記憶體三雄中的美光(Micron)和海力士(SK Hynix)努力減產或削減資本支出,占全球記憶體近乎一半市占率的三星若未加入,庫存修正的時間恐怕會更長。因此三星考慮減產的消息一出,市場多持正面態度。

記憶體晶圓採購量直直落,就算到2024年也不會好

研調分析師則指出,當前三星今年第ㄧ季依據下單所採購的晶圓片,與去年第四季相比減少10%至20%;海力士(SK Hynix)更下降了30%至40%。馬力歐認為,從當前情況來看還會持續衰退。

IDC全球半導體與賦能科技研究副總裁馬力歐.莫拉雷斯 (Mario Morales) 圖/邱品蓉攝影
IDC全球半導體與賦能科技研究副總裁馬力歐.莫拉雷斯 (Mario Morales) 圖/邱品蓉攝影

馬力歐預測,即使到2024年記憶體市場也不會好轉,預計今年Q4將到觸底,衰退將在20%以上,一直要到2025年才會復甦。

整體來看,馬力歐指出,整個半導體市場營收於2023年將年減7%,不含記憶體的話則為2.5%。由此可知,占半導體總產值三分之一的記憶體對市況影響甚鉅。

責任編輯:林美欣