中國信託銀行培育理財顧問團隊領先業界 逾400人擁CFP®與RFA專業認證

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因應理財工具更趨多元,中國信託商業銀行(簡稱中信銀行)領先業界打造全臺最多的國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner®,簡稱 CFP®)與退休理財規劃顧問(Retirement Financial Advisor,簡稱RFA),社團法人臺灣理財顧問認證協會與中華民國退休基金協會今(11)日公布,中國信託銀行今年共245人獲得CFP®金融專業證照與171人獲得RFA證照,持有二大專業證照顧問人數皆為業界第一。

CFP®顧問,同時認證理財規劃、保險與風險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產轉移規劃、全方位理財規劃等6項核心金融專業;RFA退休理財專業顧問熟悉臺灣年金改革法令制度、人口結構趨勢與各式退休理財商品專業知識,為不同世代與工作類型的民眾,提供合適的稅務規劃、資產累積標的與退休理財產品,量身打造專屬理財規劃。

中信銀行個金客群營運總處總處長陳金榮(右七)率領中信銀行同仁接受社團法人臺灣理財顧問認證協會頒發CFP®證照。(中信銀行提供)
中信銀行個金客群營運總處總處長陳金榮(右七)率領中信銀行同仁接受社團法人臺灣理財顧問認證協會頒發CFP®證照。(中信銀行提供)

中信銀行個金客群營運總處總處長陳金榮(右七)率領中信銀行同仁接受社團法人臺灣理財顧問認證協會頒發CFP®證照。(中信銀行提供)

中信銀行積極培育人才,鼓勵同仁取得CFP®與RFA認證,除了成立CFP®與RFA培訓專班,更透過線上線下課程、在職訓練與電臺連線等多樣化學習平臺,每年提供至少300小時專業訓練,培養專業金融知識、強化公平待客、洗錢防制與風險觀念意識。中信銀行擁有完整客戶往來數據庫,透過精準分析讓每位理財專員更有效率掌握客戶需求,做出合適的資產配置,截至今年10月底,中信銀行全方位理財顧問團隊成功協助近10萬位客戶全方位理財建議與7萬位客戶退休理財建議。

中信銀行積極強化員工誠信教育,秉持中國信託誠信經營原則,落實「理專十誡」管理,建立內控機制,強化風險管理,包含事前宣導行員禁制事項,交易當下以牽制原則,確認交易真實性與正確性,事後建立高風險態樣名單查核,並由獨立內控單位監控,透過交易前、中、後防護網,保護客戶的資產與權益。

 

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