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中國信託首創遠東新世紀雙外幣債券 寶島債、日幣債同步發行

中信金(2891-TW)旗下中國信託助遠東新世紀發行遠東新世紀雙外幣債券,額度為人民幣5億元及日幣50億元,不僅創下企業寶島債發行先例,也首創寶島債、日幣債同步發行。

國內產業龍頭遠東新世紀,日前向金管會證期局申報人民幣債券及日圓債券發行,額度為人民幣5億元及日幣50億元額度內發行,本案於昨(2)日生效,並委由中國信託商業銀行擔任銷售財務顧問,本案發行為國內債券市場樹立多項新指標。

首先,本次人民幣債券申請發行,是國內首檔由產業提出以人民幣計價的債券,創下企業寶島債發行者先例。

其次,亦是國內債券市場首度以日圓發行債券,而同時申請雙外幣債券發行,亦創下國內發行公司直接金融籌資管道先例。中國信託銀行為本案輔導銷售顧問,勇奪雙項業務第一,為臺灣資本市場豎立新標竿。

中國信託表示,遠東新世紀本次發行之日幣債,採浮動利率發行,以3個月日圓倫敦拆款利率加碼計息,而人民幣債券則採固定利率,主要考量長期以來離岸人民幣債券市場利率呈下降趨勢,鎖定利率對投資者較有利。

本次債券將由中信銀行擔任主辦財務顧問,負責發行規劃及輔導銷售作業;並將在櫃檯買賣中心國際債券市場交易,兩檔指標性債券同時發行,中國信託表示,本次擔任人民幣債券及日幣債券發行「雙響炮」輔導銷售顧問,創下業界首例。

中國信託表示,臺灣債券市場屬淺碟型,參與者及規模尚無法與海外金融中心比擬,遠東新世紀適時引領創新國內債券市場,以人民幣債及日幣債同時發行為臺灣債市注入新動力,再加上該集團財務健全,經營穩健,屬國內企業龍頭,其所發行債券,預期將得到市場熱烈回應,本次遠東新世紀同時申請雙外幣債券發行,不但為國內債券市場建立多項創新指標,同時亦為臺灣債券市場國際化扮演推升的關鍵。

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