主要牽線投行 瑞信是大贏家

蘇崇愷╱綜合報導

工商時報【蘇崇愷╱綜合報導】

在多家銀行推出阿里新股認購貸款優惠助攻下,阿里巴巴在香港IPO共吸引到136億港元保證金貸款,26日將在香港第二上市。另外,阿里本次IPO發行,由中金公司與瑞士信貸(簡稱瑞信)擔任聯席保薦人及聯席全球協調人,陸媒指,與阿里有多年合作經驗的瑞信是外資投行大贏家。

據香港媒體報導,自阿里巴巴15日開始招股,多家銀行均推出阿里巴巴新股認購貸款優惠,綜合銀行的優惠,普遍都以豁免手續費為主,保證金認購的利率大多低於4%。其中,中銀香港提供的新股融資認購優惠,融資成數高達90%,年利率低至3.2%。

第一財經20日報導,中金和瑞信兩家投行與阿里的合作關係深厚。今年2月19日,阿里宣布斥資逾人民幣(下同)18.13億元取得中金公司約2.03億港股,占其港股的11.74%與已發行股份的4.84%。而瑞信則在阿里融資與上市過程中扮演重要角色,是阿里2014年赴美上市的六家承銷商之一。

在多家與阿里合作過的國際投行中,瑞信堪稱是斬獲最多的投行。瑞信自2012年以來,牽線主導阿里16項境外併購與融資交易,股票市場融資、債務融資、海外併購、可轉換股等,涉及金額超過540億美元。

外界關注阿里巴巴赴港上市是否會分流美股的國際投資者?那斯達克亞太區主席Bob McCooey日前表示,「這種影響目前無法確定,不過阿里在香港上市後兩地的股價表現值得期待」。Bob McCooey稍早在公開場合中說:「阿里巴巴是一個特殊的案例,因為不是所有的企業都有高達5,000億美元的市場。」

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