主題式投資正夯 如何掌握全球創新成長商機?

Money錢
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投資人可能會注意到,過去所謂的股票基金其投資範疇大多以區域或是產業劃分,例如:亞太、拉美、東歐、礦業或科技等,但隨著時間的演進,近幾年則是出現愈來愈多以主題包裝的股票基金,像是AI或ESG等。

 

以主題囊括不錯失跨界翹楚

安本標準投資管理投資董事Andrew Brown指出,傳統以地區趨動的投資策略逐漸被主題式取代,投資人關注的焦點也已經由打敗指數,轉向是否能挖掘出創新能力強、具有成長潛力的企業。

為何打破區域、產業藩籬的主題式投資策略已成主流? Andrew Brown認為,在環境迅速的變遷下,傳統分類顯得失去彈性,反而可能錯失獲利的機會。以科技產業為例,傳統對於科技產業的定義過於單一,但如今許多企業從科技本體出發卻呈現多角化經營,像是消費或金融等。

舉例來說,騰訊被歸類為通訊服務,其約30%的營收卻來自遊戲相關產品,高科技指數成分股中可能並無騰訊,或比重低,若是追蹤高科技指數的基金,則可能無法參與到騰訊的高成長商機。

 

從生活場景找成長契機

Andrew Brown以安本標準–環球創新股票基金為例,其前身為安本標準–科技股票基金,追蹤MSCI世界科技指數,但今年重新定位為主題式基金,鎖定符合創新概念的股票。

基金經理人的投資策略,是從「生活方式改變、製造技術升級、消費方式與金融改善服務、生產力提升、休閒娛樂演化」5個主題以及「規則破壞者、流程改善者、從無到有者」3大創新面向來綜合評估,篩選出符合的一籃子標的,再輔以財務指標來找出優質股票。

從上述的5個主題設定,不難看出該檔基金從生活場景來發想,並從中挖掘投資機會。Andrew Brown表示,食衣住行各個層面與人類生活息息相關,當中絕對不乏具備創新能力的企業,例如要活的健康需要疫苗、購物更便利的線上消費以及在家工作等。

如果與傳統的全球科技基金比較,美國占比至少6、7成,且以科技軟體、科技硬體、半導體、3C為主;主題式的全球創新科技基金則是不設限子產業與區域,打破地域產業的限制。

簡而言之,利用主題建構多元化股票投資組合,不針對特定的產業型指標,已經躍升為新主流。像安本標準–環球創新股票基金以投資具創新能力的企業出發,從全球選出相關的企業標的,投資人一檔基金在手,就能掌握生活中各項深具成長潛力股票,從趨勢中參與商機。

 

圖:透過5大主題,尋找創新帶來的投資前景

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資料來源:安本標準投信

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