亞洲債券處於長期報酬甜蜜點上 可望為投資人累積長期收益空間

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今年來受到新冠肺炎疫情、中美貿易關係以及地緣政治影響下,市場波動甚鉅,投資人除了關心何時經濟徹底解封外,更關注哪些資產在後疫情時代出類拔萃。凱基投信表示,全球受到疫情衝擊,亞洲地區卻憑藉著經濟恢復力道強勁、當地資金相對充沛,以及亞洲國家總體經濟條件與財務狀況較穩健,可望挹注長遠且廣泛的成長潛能,尤其亞洲債券處於長期報酬甜蜜點上,可望為投資人累積長期收益空間。

看準此波亞洲市場的收益趨勢,凱基投信攜手海外歷史悠久、長達200多年的資產管理公司──瑞士隆奧銀行集團(Lombard Odier),推出「凱基新興亞洲永續優選債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」,透過「黃金比例」選債哲學,精心調配出「亞洲投資級債、亞洲高收益債」混搭配置,目標長期可望取得較佳風險調整後的總報酬空間,已於8月7日正式申報生效,將由合作金庫銀行擔任基金保管機構。

亞洲可望躍升為後疫情時代脫穎而出的黑馬投資地區

凱基新興亞洲永續優選債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)預定經理人陳建銘表示,不少券商預期2021年亞洲經濟可望受到財政與貨幣政策提振、以及自身內需市場成長等催化下,躍升為後疫情時代脫穎而出的黑馬投資地區,看好亞洲地區在經濟逐步復甦之際,亞洲債券逐漸浮現的投資機會,將有助爭取長期的報酬空間。

陳建銘表示,本檔基金不僅網羅大亞洲地區優質債券的投資機會,鎖定兼顧票息收入及資本利得的總報酬空間,更透過海外投資顧問獨創的CAR評分系統,納入ESG永續投資因子,調配「亞洲投資級債、亞洲高收益債」的黃金比例,未來操作策略上,預計將部分配置於日本、澳洲無到期日金融債券資產,預期幫助提升整體投資組合CP值的配置策略,惟需再留意各國貨幣政策的動向,作為長期佈局及未來實際操作的指標。

台幣狂升換匯好時機,凱基銀行限時推出外幣優利定存。(圖/凱基銀行提供)
台幣狂升換匯好時機,凱基銀行限時推出外幣優利定存。(圖/凱基銀行提供)

凱基投信透過「黃金比例」選債,精心調配出「亞洲投資級債、亞洲高收益債」混搭配置,可望取得較佳風險調整後的總報酬空間。(圖片由凱基銀行提供)

亞洲債券逐漸浮現出3大核心的投資機會

陳建銘表示,進一步指出,相對於成熟市場債券,近期亞洲債券逐漸浮現出3大核心的投資機會──亞洲企業償債能力更好、亞債資金需求更穩定、亞債受到市場衝擊時恢復力更快,天時地利的優質投資時機,成就了此次募集本檔新基金的契機。

此外,陳建銘表示,表示,凱基新興亞洲永續優選債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)將提供新臺幣、美元、人民幣及南非幣等4種幣別,多幣別的選擇,提供外幣需求的投資人更多運用;同時具備月配型、累積型2種選項,此外,為了更靈活的資金運用,手續費也提供前收型或後收型(N類型),投資人可針對自身理財需求,搭配最具收益效果的方案。

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