今年來全球集資王 阿里香港IPO 募1,012億港元

蘇崇愷╱綜合報導

工商時報【蘇崇愷╱綜合報導】

中國大陸互聯網巨擘阿里巴巴強勢回歸港股,20日確定以176港元定價,連同7,500萬股超額認購權全部行使計算,集資額將高達1,012億港元(約合129億美元),一舉奪得2019年全球新股集資和港股凍資雙冠王,並成為港股史上第三大新股。

■每股定價176港元

阿里巴巴在全球發行五億股普通股,國際發售與香港公開發售的最終發售價格均為每股176港元,以阿里在紐交所上市的每一份美國存託股代表八股股份的比率,及阿里周二於美股收報的185.25美元換算,約合每股181.22港元,折讓幅度約2.8%。

綜合香港經濟通及新浪財經分析,阿里集資規模不僅超越2019年5月上市的共享叫車平台Uber(優步)的集資額81億美元,稱霸全球資本市場,更有望助攻香港交易所(簡稱港交所)超越那斯達克的總集資額,排名全球第一。根據財經數據平台Refintiv數據顯示,截至20日,那斯達克交易所集資額245.78億美元,紐約證券交易所集資額225.8億美元。港交所則為223.01億美元,暫時排名第三。

■凍結資金940億港元

因散戶認購反應強勁,阿里新股香港公開發售部分於昨日中午截止認購,由於公開發售超額認購逾40倍,凍結資金將超過940億港元,啟動回撥機制後,公開發售部分將由1,250萬股或2.5%發行規模,增至5,000萬股或10%發行規模。

在新股凍結資金部份,阿里巴巴也已超越10月31日上市的大陸手機遊戲營運商「中手游」的709.49億港元,成為2019年港股新股凍資王。

■港股史上第三大IPO

此外,阿里也創下2011年以來香港最大規模IPO紀錄,僅次於友邦保險集團(AIA Group Ltd.)於2010年募得1,591億港元,以及中國工商銀行2006年集資1,249億港元,成為港股史上第三大IPO。

阿里將於11月26日掛牌,港交所同日將向投資者提供多項產品選擇,包括阿里期貨及期權;與阿里相關的衍生權證可於該股上市當日掛牌;當日阿里也將被納入認可賣空指定證券名單。

新浪財經報導,恒生指數公司代表20日指出,同股不同權公司股票不符合被納入香港股市基準恒生指數資格的現行規則。該代表表示,恒生指數預定於2020年初展開磋商,以評估同股不同權公司股票被納入股指的資格。不過,阿里巴巴可以被納入恆生綜合指數。

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