統一晨盤:逼外資認錯回補、軋內資空單,多頭行情持續

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【財訊快報/編輯部】【昨日盤勢】:受前一日美股持續走高激勵,上周五台股開盤跳空上漲151點以15365點開出後,早盤短線獲利了結賣單調節,指數稍有震盪,10點過後市場資金重新聚焦台積電、聯發科、聯電、華碩等電子權值股,帶動指數緩步走揚,車用電子、被動元件及長榮、陽明等航運族群亦重獲買盤青睞,指數突破早盤高點15400點,尾盤大量買單敲進攻上當日最高,終場上漲249點,以15463點作收,成交量能為3960億元。觀察盤面變化,三大類股全部上漲,其中電子、傳產及金融分別上漲1.93%、0.96%及1.5%。在次族群部份,以油電燃氣、半導體、運輸等走勢較強,分別上漲3.69%、2.67%及2.47%。

【資金動向】:三大法人合計買超222.53億元。其中外資買超197.12億元,投信賣超9.33億元,自營商買超34.71億元。外資買超前五大為聯電、宏碁、開發金、鴻海、新光金;賣超前五大為長榮、和鑫、群益證、欣興、台達電。投信買超前五大為日月光投控、聯電、華新科、十銓、開發金;賣超前五大為長榮、萬海、友達、寶成、群創。資券變化方面,融資增9.22億元,融資餘額為1927.7億元,融券減0.9萬張,融券餘額為110.38萬張。外資台指期部位,空單增加2530口,未平倉淨空單為15326口。借券賣出金額為62億元。類股成交比重:電子77.09%、傳產18.98%、金融3.93%。

【今日盤勢分析】:在美國總統拜登即將就任,疫苗施打進度持續進行,美股上演慶祝行情,且即將進入財報季,製造業及消費需求數據創佳績,延續產業利多氛圍,市場對2020年第四季企業獲利預估樂觀,資本市場多方掌控正向發展。加上元月份台幣升值持續,熱錢湧入,台股仍有高點可期。對台股後市分析如下:第一、美國勞工部上周發布最新就業數據,受到天氣寒冷及疫情嚴峻影響,去年12月非農業就業人數意外減少14萬人,低於市場原先預估的增加5萬人,是2020年5月以來人數首次減少。對於失望的救業數據,美國總統拜登表示,將於本周四提出數兆美元的新振興經濟方案,新一輪紓困計畫將使美國人的紓困金增至2000美元,並擴大失業保險範圍,向州與地方政府政府提供數十億美元的援助等。市場預期拜登上台後可望推出更多振興措施,美股三大指數續寫新高紀錄,美股續揚可望激勵台股表現。第二、財政部上周五公布台灣2020年12月與全年出口情形,12月出口金額達330億美元,連續六個月正成長並創下歷史單月新高;累計全年出口金額為3452億美元,年增率4.9%,創歷史新高紀錄,展望2021年,國內半導體高階產能陸續開出,且各項新興應用與電子產品需求暢旺,預期首季出口表現可望優於歷年平均值。第三、技術面觀察,加權指數周K線連十紅,突破15400點關卡,目前各期均線呈多頭排列,月均線往上墊高,且日KD指標高檔頓化,多頭走勢未歇。另就籌碼面觀察,外資已連續四周買超台股,且買超量逐周放大,顯示外資買盤已歸隊,加上融券張數仍在歷史高點水位,台股有機會持續軋空行情,指數仍有高點可期。第四、盤面焦點觀察,本周四台積電法說,外資提前卡位,股價單周漲幅達9.43%,預期台積電法說可望釋出正向展望。特斯拉股價屢創新高,汽車零組件族群走勢強勁,同致、英利-KY、和大、宇隆等股價皆有不錯表現。

【投資策略】:外資買超積極,推動指數續刷歷史新高,整體多頭格局不變。考量外資2020年賣超台股5349億,且目前融券仍在相對高點水位,整體軋空行情持續。加上2020年第四季上市櫃公司財報利多可期,加上重量級法說會登場以及第一季電子及傳產利多不斷,可望推動台股持續上攻,指數仍有高點可期。建議持續偏多操作,選股聚焦半導體、漲價概念股、蘋概股、航運、鋼鐵、汽車等財報利多及1Q展望佳的業績題材股。