優等生出列,富坦科技基金定期定額報酬亮眼

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新冠疫情讓企業體認到變革的急迫性,加速了企業數位化轉型的腳步,展望後疫情時代,企業為了強化營運韌性及競爭優勢,預期企業投入數位轉型的資源及力道將更為強勁,再者,美中在科技領域的強權競賽預期也將帶動新一輪科技基礎建設、AI技術及顛覆性創新技術的投資浪潮,科技產業將為最大受惠者,建議投資人將科技基金列入2021年投資組合的核心配置。

根據理柏資訊統計,過去20年任一個月進場定期定額投資科技股票型基金三年的績效表現,在國內核備的境外科技股票型基金當中,富蘭克林坦伯頓科技基金平均報酬率達19.93%,居同類型基金第一名,正報酬機率達93.2%,與MSCI世界資訊科技指數相較,富蘭克林坦伯頓科技基金無論是平均報酬率或者正報酬機率均優於指數,突顯經理人優異的選股實力。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理團隊鄰近矽谷,不僅能接觸到市場所熟知的大型科技公司,還能接觸到成千上百的新創企業,能更快掌握到最新的產業趨勢。除此之外,經理團隊在挑選個股時除了考量公司的競爭地位及長期成長潛力之外,特別重視企業的品質,公司的財務體質及管理階層的執行力是經理團隊在選股時相當重視的條件,是富蘭克林坦伯頓科技基金績效勝出的關鍵。

富蘭克林坦伯頓科技基金布局側重在軟體與服務類股,比重超過四成,根據研究機構Gartner預測,2021年全球IT支出預估將成長4%至3.8兆美元,其中,受惠於企業推動數位化的需求,軟體支出預估將正成長7.2%、成長率最為強勁。

理財專家表示,隨著5G、AI等結構性商機爆發,2021年科技股投資前景持續看好,再者,科技股評價在基本面撐腰下仍合理,與其隨著市場消息面而起舞,建議投資人不妨以長期觀點布局,透過定期定額搭配逢回加碼的策略,挑選靠攏明年最具成長潛力的軟體產業配置的科技基金,積極卡位創新商機。

 

富蘭克林投信提供
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