免費報稅計畫明年擴大到24州 申報項目增加

財政部與國稅局3日宣布,免費報稅計畫明年將擴大到24州實施,預計3000多萬納稅人得以免費利用。

目前「直接報稅」(Direct File)計畫在12州試行,亞利桑納、加州、佛州、麻州、內華達、新罕布夏、紐約、南達科他,田納西、德州、華盛頓和懷俄明州居民申報2024年的稅可用。明年將增加阿拉斯加、康乃狄克、愛達荷、堪薩斯、緬因、馬里蘭、新澤西、新墨西哥、北卡羅來納、俄勒岡、賓州和威斯康辛等12州。國稅局預定2026年再進一步擴大實施範圍。

國稅局局長沃佛爾(Danny Werfel)說,明年該計畫接受的報稅情況比今年更多,而且開徵2025年所得稅時就同步實施,利息收入高於1500元、退休金與年金(不含個人退休帳戶)收入、阿拉斯加永久基金分紅也可申報。

目前試行的辦法,限申報W-2表格收入、社安退休金收入、失業補助金和低於1500元的利息收入,不接受1099-NEC表格規定的合同收入,也不接受短期打工族和自雇人員報稅。

試行的免費報稅也接受執業收入抵扣、兒童稅務抵扣、眷屬撫養抵口的申報。明年起,兒童及眷屬照護支出抵扣、保險費抵扣、老年及殘障抵扣,以及退休金儲蓄抵扣,也都可以在免費報稅計畫中申報。

不過,申報人須先申報「標準抵扣」額,不能只逐條申報稅務優惠。

「直接報稅」辦法仍接受助學貸款利息及教育費用暫緩徵稅或抵減,明年起另加健保儲蓄帳戶儲金的抵減。

沃佛爾說,國稅局的目標是不斷擴大免費報稅的範圍,含括更多一般報稅情況,

特別是會影響到勞工家庭收入的報稅情況。

國稅局和財政部5月公布將本辦法擴大到全國的計畫,希望全國50州都參加。國稅局4月指出,14萬多開始利用本辦法報稅的人,總共省下560萬報稅費用。

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