全台首檔金融傳產股息基金13日開募

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記者戴玉翔/台北報導

首檔聚焦台灣金融傳產股的基金登場!看好台灣金融及傳產股類股具備「較低波動率、較高股息率」優勢,兆豐投信「兆豐台灣金傳精選股息基金」將於9月13日開始募集。兆豐投信總經理陳駿賢今(6)日受訪時表示,「到明年整年金融股的趨勢就是向上的,也就是說,提前布局金融股可以立於不敗之地。」

兆豐投信將募集「兆豐台灣金傳精選股息基金」。(圖/記者戴玉翔攝影)
兆豐投信將募集「兆豐台灣金傳精選股息基金」。(圖/記者戴玉翔攝影)

陳駿賢表示,基本上美國縮減QE是確定會進行,到明年底之前升息的機率,現在市場預估約65%,所以基本上,就金融股來說,它的投資趨勢已經確立,就是最底部的時候已經過去,股價也提前再往上走,所以到明年整年金融股的趨勢就是向上的,也就是說,提前布局金融股可以立於不敗之地,準備向前出發。

陳駿賢進一步分析,至於為何明年對金融股有利?首先因為金融業每年固定配息,長期投資很容易幫投資人達到理想目標,再來就是最近利率往上,收入變好,對金融股來說是正向發展。

兆豐投信表示,金融、傳產類股經營穩健,獲利多半回饋股東,截至今年8/31,金融、傳產類股利率優於大盤的2.7%,在低利環境下,能產生現金流之金融、傳產類股為一投資好選擇。加上非電子類股的波動率也較低,統計2011年以來的指數年化波動率,非電子族群為14.8%,低於加權指數15.4%,明顯低於電子族群的17.5%,可以提供想要參與台股卻又害怕電子或科技股波動的投資人,另一個參與台股的選擇。

七月甫上任的兆豐投信董事長陳佩君帶領團隊要為集團衝出好成績。(圖/記者戴玉翔攝影)
七月甫上任的兆豐投信董事長陳佩君帶領團隊要為集團衝出好成績。(圖/記者戴玉翔攝影)

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示,兆豐台灣金傳精選股息基金將是台灣唯一以金融、傳產類股為主的主動投資型基金,過去大家焦點關注都在電子股身上,但其實傳產類股中有許多在全球供應鏈中扮演關鍵角色,跟著全球大型品牌一起成長的企業,隨著資金回流,投資價值可望被發掘。

此外,隨著海外逐漸解封後將帶動旅遊、服飾、鞋子、汽車、自行車等需求,以及綠能、碳中和的趨勢下,電動車機電及配電設備、相關原物料、乾淨能源的廠商亦可望受惠。此外,在全球即將進入緩升息的循環下,有利金融類股的獲利,在多重題材加持下,金融、傳產類股仍具潛力。

目前市面上台股基金多以科技類股為主,兆豐投信將於9月13日募集「兆豐台灣金傳精選股息基金」,聚焦在台灣有潛力的金融、傳產類股,提供參與台灣股市的投資人不同選擇。

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