全民瘋ETF!台灣交易額破7.4兆創新高 穩健型投資成主流選擇
近年來,指數股票型基金(ETF)在全球市場中愈加受到投資者青睞。(圖片來源/信傳媒編輯台)
近年來,指數股票型基金(ETF)在全球市場中愈加受到投資者青睞,不僅提供了多元化、低成本的投資選擇,也降低了投資門檻。根據財政部最新統計,今(113)年1至9月,台灣ETF交易金額已突破7.4兆元,不僅創下歷年新高,也貢獻證交稅收逼近50億元。
此外,此成長趨勢不僅限於台灣,在美國、歐洲等主要市場,ETF規模持續創紀錄增長。根據外媒報導,美國9月ETF淨流入近1000億美元,全球ETF總規模更達14.46兆美元,顯示出全球資金對於ETF的持續需求。
台灣ETF交易額7.4兆創歷年新高,穩健型投資是民眾偏好
根據財政部統計,今年1至9月,台灣ETF市場的交易金額已達7.4兆元,不僅超越歷年全年的水準,更創下了近幾年來的新高點,相較去年同期的交易額,增幅高達1.3倍,ETF市場的活躍度明顯持續提升。統計處指出,由於ETF具備投資門檻低、資訊透明的優勢,這些年來吸引了大量投資者參與,特別是在高股息ETF的熱潮推動下,今年的ETF市場顯得格外活躍。
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相較於槓桿型、反向型ETF等風險較高的標的,指數型ETF等鄉較穩健的標的仍是大眾投資者的首選。(圖片來源/財政部)
在交易類型上,台灣投資於國內股票的ETF占據了最大比例,成交金額達到3.2兆元,占總額的43.1%。隨著台股指數穩定在2萬點的高位,吸引了大量資金進入;其次是債券及固定收益型ETF,成交金額約為2.6兆元,占總交易量的34.5%,顯示出投資人對穩健型投資的偏好。
財政部統計指出,這類產品的增長還與市場對美國聯準會下半年降息的預期有關,尤其是美國公債、公司債等標的吸引了較高的買氣。
全球ETF市場動態對比,歐美台與日本不同調
放眼全球市場,台灣ETF市場的發展與美國市場的動態有相似之處。根據每日經濟報導,2024年9月全球ETF市場的淨流入達到1647.4億美元,創下歷史新高,使得全球ETF的總規模突破14.46兆美元,持續增長超過5年。
在美國,9月ETF淨流入近1000億美元,年初至今的資金淨流入總額已達7408.1億美元,行業總規模創下10兆美元的歷史高點;另外,歐洲和日本的ETF市場表現略有差異,歐洲市場延續了24個月的連續淨流入,而日本卻在9月出現了90億美元的淨流出,創下了近20年來的最大單週資金流出紀錄。
上市櫃ETF成交金額從106年1.3兆元升至109年3.3兆元,並於108年占整體成交值7.8%高點,110年因航運題材發酵及科技業受惠疫情紅利,相關類股價量齊揚,ETF成交金額回落至2.7兆元,占比減至2.3%。(圖片來源/財政部)
回到台灣,ETF的蓬勃發展也直接帶動了證交稅收入的增加。截至今年9月底,台灣的ETF證交稅收入已經達到49億元,占整體證交稅收入的2.2%。若以目前的增長趨勢推算,全年ETF證交稅收入有望突破60億元,再創歷史新高。
財政部指出,從稅額觀之,以國內成分股 ETF 貢獻證交稅 31.9 億元最多,占比超過6成5;債券及固定收益型 ETF 則因政府為促進債券型 ETF 發展,自106年至115 年間停徵證交稅,故稅額僅 0.4 億元,占比不及 1%。
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