【公告】台灣高鐵補充說明於110年4月14日發行無擔保普通公司債

日 期：2021年06月22日

公司名稱：台灣高鐵 (2633)

主 旨：補充說明台灣高鐵於110年4月14日發行無擔保普通公司債

發言人：孫鴻文

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣高速鐵路股份有限公司110年度

第1期無擔保普通公司債。

3.發行總額:新台幣（以下同）捌拾億元整，甲券發行金額為新台幣肆拾億元整；

乙券發行金額為新台幣肆拾億元整。

4.每張面額:新台幣壹仟萬元整。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:甲券三年，乙券四年。

7.發行利率:甲券固定年利率0.32%，乙券固定年利率0.35%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

10.承銷方式:採包銷方式，並以洽商銷售方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:委任元富證券股份有限公司為主辦承銷商。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:華南商業銀行股份有限公司營業部。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:不適用。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:無。