【公告】台虹董事會決議發行海外第一次無擔保轉換公司債

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日 期:2021年07月29日

公司名稱:台虹 (8039)

主 旨:台虹董事會決議發行海外第一次無擔保轉換公司債

發言人:潘祈愿

說 明:

1.董事會決議日期:110/07/29

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

台虹科技股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:以面額美金7,000萬元整為上限(包含超額認購部分)。

本公司債將以固定匯率換算為新台幣等值美元為債券之償還、賣回及贖回。

4.每張面額:暫定為美金壹拾萬元或其整數倍數。

5.發行價格:暫定面額之100%~101.5%發行。

6.發行期間:暫定為五年。

7.發行利率:票面利率暫訂為年利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:外幣購料及外幣購買機器設備。

10.承銷方式:於中華民國境外依公司債銷售地區有關規定採公開銷售方式辦理之。

11.公司債受託人:Citicorp International Limited

12.承銷或代銷機構:KGI ASIA LIMITED

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:

授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況全權處理之。

17.賣回條件:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況全權處理之。

18.買回條件:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況全權處理之。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況全權處理之。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

視實際發行時轉換溢價率而定。

21.其他應敘明事項:

為配合海外第一次無擔保轉換公司債發行作業,擬授權本公司董事長及/或其指定之

人代表本公司核可並簽署一切有關發行海外第一次無擔保轉換公司債之契約及文件,

及為本公司辦理一切有關參與發行海外第一次無擔保轉換公司債所需之事宜。