凱基銀攜手富蘭克林 合辦理財講座

文╱陳愛珠
中時電子報

工商時報【文╱陳愛珠】

下半年金融市場愈發波動,但不要因此錯過第4季的傳統旺季行情,凱基銀行與富蘭克林特別舉辦兩場精彩的「凱基金福氣.迎接好時機」貴賓理財說明會,協助銀行客戶積極尋求投資契機,由富蘭克林資深講師現場深入剖析年底前的投資趨向,進而提出靈活的投資建議,以及知名的食安專家與旅遊達人不藏私的分享日常飲食妙招與旅行口袋景點,專業又不失樂活的活動安排及實用主題深獲客戶好評。

凱基銀行觀察到金融環境變遷,客戶的投資理財需求大相逕庭,鞏固基本客群之外,財富管理團隊拓展高階資產族群,昇富、聚富及尊富等客戶分層管理、分眾服務。高階資產理財服務早是各家銀行兵家必爭之地,凱基銀的財管團隊,在人員方面透過加強培訓以提升專業,在服務上,則是逐漸汰除單點銷售的陳舊模式,從初級財務諮詢至縝密的理財計畫,再結合數位金融機制,以全面性思維服務尊榮級貴賓會員。

富蘭克林的基金理財團隊是凱基銀行財管的重要後援,因應短線波動環境,建議可增持採取對沖策略的多空策略基金,做為長期核心配置,此外,偏好美股資產的客戶,則可納入側重金融、能源雙資產的穩定月收益型基金,同步持有美股與美國高收益債,既分散風險也兼顧股市回檔修正後補漲的行情,而跌深新興市場,包括小型股及高息的原幣新興債,同樣值得長期持有。

凱基銀行表示,金融市場變動劇烈,打造多元化產品滿足不同客戶在不同階段的投資選擇,並主動替客戶的投資動態把關,及時給予最適切的理財規畫建議與調整建議,協助降低投資過程的曝險。

凱基銀行財富管理近年傾力深耕貴賓理財服務,升級資產規劃品質、重視每位VIP需求,同時視客戶如親人一般,期望為客戶的投資理財計畫盡心力,也為客戶的生活帶來更多元的體驗,全方位豐富人生。

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