劍指5G!英業達、仁寶的伺服器攻防 從挖角戰打到法律戰

文/財訊雙週刊
▲仁寶總經理翁宗斌去年上任,能否順利帶領仁寶在伺服器市場突圍,是投資者觀察重點。(圖/財訊雙週刊提供)
▲仁寶總經理翁宗斌去年上任,能否順利帶領仁寶在伺服器市場突圍,是投資者觀察重點。(圖/財訊雙週刊提供)

英業達控告前員工竊取營業祕密案衝突升高,9月底,台北地檢署追加起訴仁寶,表面上這是一樁營業祕密案件,其實是5G商機下的伺服器大戰。


去年9月,英業達向台北地檢署控告3名前員工「帶槍投靠」,將價值數10億元的營業祕密帶到競爭對手仁寶,這一次連仁寶都被起訴。根據媒體報導,這3名仁寶員工是前年9月到去年3月分別從英業達離職加入仁寶,這些重要的營業祕密包括,英業達針對客戶所製作的已出貨及預估出貨、產品測試計畫、英業達及英特爾持有的快速邊界掃描技術,以及產能、不良率、測試治具介紹等機密,寄給公司外部信箱,還透過微信傳送給仁寶的中國籍人事助理Merry。目前這起案件正在審理中,仁寶也否認員工有「帶槍投靠」的狀況。


值得注意的是,今年全球伺服器市場的成長率差一點就呈現衰退,本刊採訪Trendforce資深分析師劉家豪,他估計,今年全球伺服器市場成長只有0.08%,全球資料中心的建造需求趨緩;但明年伺服器成長率估計有3%∼5%,主要是消費者對網路的依賴愈來愈高,資料中心對伺服器的需求有機會重啟成長。


劉家豪分析,今年歐美的伺服器品牌出貨量幾乎都呈現微幅下滑,「但浪潮今年可望成長10%」,這是因為美國鎖定華為,部分華為出貨量轉移到浪潮,而且浪潮除了推出企業用伺服器,也推出物聯網用的伺服器,阿里、百度、騰訊都加碼買進浪潮,這家公司成為今年伺服器產業的最大受益者。浪潮今年也在台灣擴大伺服器團隊。


目前,台灣伺服器龍頭是英業達,從HP、DELL到聯想、Google、FB、微軟和亞馬遜,幾乎都是英業達的客戶,在資料中心和商用伺服器都居於領先地位。至於仁寶雖然在筆記型電腦代工有一定成績,但在伺服器領域卻遲遲沒有明顯成績單,2015年時,仁寶就大力加碼伺服器;但2017年、2018年,全球伺服器產業連續兩年出現超過10%的大成長,這兩年,全球有超過10個超大型雲端中心同時興建,但想拿下大型網路公司伺服器商機,對仁寶來說相當有挑戰。


▲台灣伺服器產業鏈。(圖/財訊雙週刊提供)


今年,仁寶位於內湖的伺服器研發團隊還在大力徵才,追趕的力道並未放鬆。1位業界人士觀察,仁寶冀望透過伺服器業務轉型,「今年專注在中國市場的代工,像中國聯通、TIER 2廠商代工訂單上。」他觀察,聯想中期希望能搶下聯想和DELL的OEM訂單,長期希望切入北美資料中心的大商機。


現在美中雖然暫時和解,但美國也沒有調降或取消現有對中國的報復性關稅,因此伺服器供應鏈的重新分工,恐怕很難恢復到美中貿易戰前的狀況。


劉家豪觀察,高性能運算和AI等高階伺服器,未來會在台灣生產,廣達和英業達都轉移了兩條生產線回台灣,他估計,各家台廠在台製造比率,短期將維持在5%~15%,這些產線雖然已小量出貨,但需要1~2年通過客戶認證,才能大量出貨生產。


他也認為,明年5G進入成長階段,像工廠自動化、自駕車,會需要邊緣運算伺服器輔助,網路的架構從過去雲加端,慢慢變成雲、邊緣運算伺服器再到終端設備的新架構。由於邊緣運算放在使用者附近,和雲端「大腦」相比,邊緣運算扮演「小腦」角色,讓通訊反應更快,但他也表示,這種新的模式,明年出貨量是不是就能進入爆發期,仍有待觀察。


仁寶和英業達的人才爭奪戰,只是伺服器商機的冰山一角,這些布局,都是為5G和雲端新架構成熟後,下一波大成長預作準備,仁寶能不能成功進入伺服器產業?值得投資人關注。

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