化解「漲指數、不漲個股」窘境ETN、ETF、選價值投資股三祕訣 搶搭萬點直升機

方歆婷╱台北報導

工商時報【方歆婷╱台北報導】

權值股龍頭台積電股價頻創新高,帶動台股驚驚漲,但也因此「漲指數、不漲個股」現象浮現,法人表示,國內金融商品相當多元,可以三招因應此一現象,除慎選擁「價值投資」優勢或具前景的個股之外,還可以透過ETN或ETF兩大類的金融商品,趕搭指數攀高順風車,進行資產配置的「萬點理財術」。

統一證券金融商品部副總蒲建亨指出,今年開始交易的ETN,報酬來自所追蹤的指數,某一期間指數漲多少,ETN就漲多少,無追蹤誤差。

ETN是適合長期存股的指數商品,投資人可固定把一部分投資金額放入指數商品做為長期存股,一來指數涵蓋一籃子股票,同類型股一次購足;二來一籃子股票漲跌互見,既能避免單押一檔下跌的風險,也可以跟到成分股裡強勢股行情。

以統一漲升股利150報酬指數ETN為例,其追蹤的指數漲升股利150報酬指數(IR0091)一年來漲幅約20.4%,而該ETN自4月30日掛牌來,受惠主要成分股台積電的強勁走勢,漲幅約7.75%,ETN本身則為7.5%,表現突出,「放越久,報酬也越有機會穩定成長」。

同為專家口中搭指數行情利器的ETF,近期在理財圈掀熱議,今年國內ETF以「元大台灣高股息基金」0056獲市場關注最高,10月受益人數以15萬人居冠,「元大台灣卓越50」0050則以9.1萬人次之,顯然有不少投資人悄悄卡位。

若是目前欲介入電子主題ETF的空手者,專家提醒,電子股已漲多,態度因而轉為保守,不過,因基本面並未改變、前景持續看好,在籌碼面穩定下,投資價值仍在,如欲布局,可採「買黑不買紅」策略因應。

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