AMD喊漲25%有何底氣,連陸行之都讚「厲害了」!台積電會受惠嗎?

外媒《Wccftech》在昨(25)日的報導中,揭露一封由AMD(超微)計算及嵌入事業部總裁、前賽靈思執行長Victor Peng寄給客戶的信函,預告將漲價賽靈思(Xilinx)旗下的FPGA(可程式化邏輯閘陣列)產品,最高幅度達25%。

賽靈思曾是全球最大的FPGA晶片業者,於今年初被AMD併購後,擴張了AMD的事業版圖。該信函指出,自明年1月9日起,使用FPGA技術的產品,包括Spartan 6價格將會調升25%,其餘產品調幅則為約8%;7奈米製程的Versal 系列將不會調整。除此之外,AMD也公佈了賽靈思產品接下來的交貨週期。

隨著半導體行業進入週期景氣循環,不僅台積電在7奈米的產能利用率前途未卜,許多終端應用企業在拉貨上也趨於保守。知名半導體分析師陸行之一早便於臉書發文,表示在景氣週期下滑的時期,AMD還能漲價,「超微AMD厲害了!」

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AMD為何有底氣喊出25%漲幅?地緣政治反是好事?

事實上,促成AMD漲價的原因有二: 通貨膨漲 以及 軍事需求 的上升。

首先,Digitimes分析師陳澤嘉表示,在通膨導致原物料齊漲的狀況下,晶圓代工成本也跟著上漲。根據媒體報導,先前一片7奈米晶圓的代工價只要1萬塊,現在要約1萬5左右,成本的轉移是可以預期的。在這樣的情況下,AMD自然也會透過漲價,將成本轉嫁到客戶身上。

其次,國際研調機構分析師則認為,「如果只有通膨一個因素,應該只會漲10%左右,國防需求攀升也會是一個重點。」一旦需求量變多,造成供不應求的狀況,AMD漲價也會在預料之中。

LISA SU_蘇姿豐_AMD總裁暨執行長_2019-05-27_賀大新攝影_1966_Lr 圖/賀大新攝影
LISA SU_蘇姿豐_AMD總裁暨執行長_2019-05-27_賀大新攝影_1966_Lr 圖/賀大新攝影

為何軍事上升對AMD來說特別有利?由於當初AMD併購賽靈思,看上的是賽靈思在國防、工業和航太等領域所經營的市場,加上FPGA是一種能夠靈活修改編程的IC,對於國防這種需求量少、應用場景多元的客戶來說,是最適合的產品。

分析師進一步解釋,國防的應用量再多,也比不上消費性電子等領域的需求,為了五花八門的軍事需求重新開案,重新設計新的IC電路於成本效益上也不符,「開案費用很貴,FPGA的話是只要一種IC,就能應付多種應用環境。」

檢視近期的國防開支可能緊急上升的地區,撇除中、美兩國原先就在角逐軍事武力的國家,諸如烏俄戰爭、周邊的東歐諸國以及為防止中國武力入侵的中國周邊國家,都會是對於軍事晶片的需求客戶。

由於賽靈思被併購前,就已經是全球FPGA晶片的佼佼者,這也就不難理解,為何AMD能在半導體寒冬中喊漲。從結果來看,地緣政治的緊張,反而有助於AMD逆勢增長。

漲價預計推升AMD 2%營收,分析師:對台積電影響不大

陸行之預估:「FPGA營收佔AMD應該接近18%,假設平均漲價10%,對AMD有2%的貢獻,不無小補。」那麼,對於台積電來說,因為軍事需求而造成下單到台積電的數量攀升,是否會帶動一波營收呢?

AMD.png 圖/Asianometry
AMD.png 圖/Asianometry

分析師認為,雖然台積電16至45奈米佔營收近3成,而賽靈思又皆於台積電投片,「但台積電成熟製程不見得都是AMD。」加上軍事晶片相較上數量又較少,「對台積電應該沒有太多的影響,還是預估要到2023下半年,景氣才會回升。」

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責任編輯:林美欣

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