【半導體投資贏家2】DRAM崩盤他敢進場 原來全球龍頭股走勢洩天機

歐陽善玲
鏡週刊Mirror Media
5G及AI發展帶動相關晶片需求提升,投資人可以抓住科技景氣循環獲利機會。
5G及AI發展帶動相關晶片需求提升,投資人可以抓住科技景氣循環獲利機會。

半導體研究出身的楊啟宏認為,市場供需失衡是推升股價暴漲的動力,且記憶體報價是公開資訊,不管公司怎麼說,報價絕不會騙人;同時搭配廠商資本支出狀況,就能嗅出產業營運風向。

楊啟宏回憶,2001年底,正值網路泡沫調整末期,「當時DRAM崩盤、公司大幅虧損,資本支出跟著急踩剎車,我判斷供需可能將反轉,後來DRAM報價果然觸底反彈,短短4個月,南亞科就從10元飆漲到50元。」趁著產業出現轉機,楊啟宏順勢押寶記憶體測試廠京元電,也大賺3倍。

經典的例子還有2012年底的華亞科、及2017年的環球晶。「2008年金融海嘯後,全球記憶體廠倒的倒、賣的賣,整體產業從完全競爭走到了寡占局面;加上DRAM搭載應用,從個人電腦擴大到智慧型手機,需求激增,讓我有信心在華亞科股價不到5元時進場重押,體驗大賺10倍的成就感。」

楊啟宏重視短期供需變化,除了從現貨報價、合約市場及廠商囤貨態度判斷市場採購行為外,每次報價觸底回升或高峰反轉,他都會在第一時間,透過國際大廠、例如美光股價走勢做雙重確認。

「多年前台、日DRAM廠陸續倒閉、退出,直到2012年11月美國美光股價連續6個月收紅,同時重返10年線,才確立了DRAM產業正式邁入寡戰新局,這給了我很強的信心揮棒,大口咬定華亞科。」楊啟宏逮到機會,大棒一揮,擊出一記漂亮全壘打,不但驗證了自己的想法及好眼光,更帶來一筆大財富。


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