【半導體投資贏家4】不怕疫情來亂 達人:記憶體缺貨潮蓄勢待發

歐陽善玲
鏡週刊Mirror Media
看好記憶體合約報價觸底回升,及蘋果新機陸續登場,楊啟宏研判科技通膨將進入一波大循環。
看好記憶體合約報價觸底回升,及蘋果新機陸續登場,楊啟宏研判科技通膨將進入一波大循環。

楊啟宏從總經環境及市場供需狀況,判斷記憶體景氣循環;並透過自行研發的選股軟體,驗證自己的判斷是否正確,一旦個股條件水到渠成,就大力揮棒,並耐心等待收割成果。

去年底,楊啟宏看到記憶體波段起漲契機。「包括威剛、群聯、華邦電,都在2019年11月至12月出現在牛棚精選60名單中,籌碼面部分,也同時看到法人大單買進、散戶逢高出脫的羊群下降優勢,配合12月底,集保公布的股東變化,400張以上大戶連續3週增加持股,3指標訊號出現,當然要開始布署。」

儘管武漢肺炎疫情爆發,工廠延後開工、缺工,甚至出現產業斷鏈的可能,但卻無損於他對這波記憶體多頭行情的看法。楊啟宏認為,2020年上半年,蘋果將首度推出iPhone SE2低價版新機,下半年再推iPhone12首款5G手機,整個電子供應鏈應是淡季不淡。加上5G應用放量元年,晶片市場一定是兵家必爭之地,新一波缺貨潮可能在上半年就能看到。

「2017年到2020年是半導體升級至5G的世代革命,未來網路影音、物聯網、自駕車等應用皆需要大量數據高速傳輸,在此之下,AI人工智慧軟硬體需求必將崛起,中國5G基地站加速建置,也將驅動今、明兩年5G手機銷售。包括網路光通訊、手機及雲端高速運算等晶片市場,都將進入一波衝刺成長期。」

楊啟宏強調,目前12吋及8吋晶圓廠全面淡季滿載,透露出不尋常氣氛,而記憶體等漲價概念股,像是矽晶圓、被動元件,再搭配5G及AI關鍵零組件,例如CCL銅箔基板、PA功率放大器、PCB載板等,都是接下來布局首選。

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