【半導體投資贏家5】鴛鴦鍋戰法搶攻大行情 達人精選6檔黑馬股

歐陽善玲
鏡週刊Mirror Media
今年堪稱5G應用放量元年,晶片市場成了兵家必爭之地,上半年將出現缺貨潮。
今年堪稱5G應用放量元年,晶片市場成了兵家必爭之地,上半年將出現缺貨潮。

半導體研究贏家楊啟宏,大學時代就對投資充滿興趣,對不清楚的事物,一定打破砂鍋問到底,絕不含糊;一旦釐清問題,就會堅定自己的信念,嚴謹的研究態度,也為日後半導體投資奠下深厚基礎。

楊啟宏的大學同學、財經專欄作家張弘昌觀察,一般散戶投資DRAM,卻對壞消息沒有抗壓性,無法承受公司下市、倒閉壓力,或禁不起飆漲誘惑,漲多才追、最後都買在高點;「但楊啟宏不同,對於不了解的事,他一定打破砂鍋問到底,一旦所有細節釐清,就會堅持下去、不輕易動搖。」而這樣的驚人耐力,其實從學生時代就能窺知一二。

原來大學時代,楊啟宏就對投資展現高度興趣,常與志趣相投的同學討論股票、遇到意見不同時,絕對堅定自己的眼光。但最令同學印象深刻的還是他的專注力;「他非常有音樂天賦,還會自己譜曲,一旦進入音樂創作,他可以廢寢忘食,專注力一流。」張弘昌認為,這種人格特質在研究冷門股時非常受用。

「有好幾年,我常被酸被笑,同業說怎麼還在看DRAM這種『慘業』。只要想到王建民也曾為了重返球場,每天早起忍痛練投,最後回到大聯盟、再度獲得勝投,我就會堅守崗位,持續做嚴謹的分析,並耐心等候供需拐點出現。」楊啟宏始終深信,自律的等待才能贏得大賺10倍的榮耀。

而新春以來受到疫情衝擊,台股自高檔拉回修正。股市不平靜,楊啟宏以鴛鴦鍋戰法布局記憶體產業,處變不驚。「去年5G及AI關鍵零組件大漲,包括CCL銅箔基板、PA功率放大器、散熱元件、PCB/ABF載板、ASIC(特定應用積體電路)就像昆布鍋,仍是2020投資基本配備。」

他表示,今年12吋、8吋晶圓廠全面淡季滿載,包括記憶體產業、矽晶圓、被動元件等漲價股好比麻辣鍋,應適時加入提升投資組合戰力;也就是可以鴛鴦鍋方式同時持有,致勝率更高。

雙引擎投資戰術 鴛鴦鍋戰法

楊啟宏針對今年記憶體投資,提供鴛鴦鍋戰法:

  1. 去年5G及AI關鍵零組件大漲,包括CCL銅箔基板、PA功率放大器、散熱元件、PCB/ABF載板、ASIC(特定應用積體電路)就像昆布鍋,仍然是2020投資基本配備。

  2. 今年12吋、8吋晶圓廠淡季滿載,包括記憶體產業、矽晶圓、被動元件等漲價股像麻辣鍋,應適時加入,提升投資組合戰力,也就是可以鴛鴦鍋方式同時持有,讓致勝率更高。

  3. 可留意個股

  4. 昆布鍋:欣興(3037)、南電(8046)、全新(2455)

  5. 麻辣鍋:威剛(3260)、華邦電(2344)、群聯(8299)

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