【卡位科技股1】黃仁勳掀AI浪潮 電子股新一波榮景起跑

輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳上週抵台,掀起AI熱潮,電子股噴漲。
輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳上週抵台,掀起AI熱潮,電子股噴漲。

晶片大廠輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳上週抵台,一踏上台灣就讓科技產業大回神,甚至被形容為「台股救世主」,尤其外資進場買超重押布局,更讓科技公司大展雄風;事實上,想搶搭AI趨勢財,當然不能錯過台股電子股。

「我們處於新領域的開始,就像個人電腦和互聯網的出現一樣,但是人工智慧更加基礎和核心,它將影響我們如何編寫軟體、以及處理方式。在各個領域,這是電腦產業的重生,對於台灣的企業來說,這是一個巨大的機遇。」黃仁勳在台大畢業典禮上演講時說,「現在處於人工智能(AI)的起跑線上,每個行業都將被革命性地改變,準備接受新的想法。」

AI應用興起,進而帶動相關產業成長動能,根據Precedence Research預估,2030年全球AI產值將高達1591億美元,相比已經成熟的半導體產業,未來10年屬於AI的榮景正要開始。黃仁勳不諱言,接下來各產業都必須要接受「AI技術的洗禮」。

此番話一出,對台灣電子產業來說,有如注入一劑強心針,因為輝達在台直接供應鏈,包括緯創、廣達、英業達、和碩、技嘉、微星等,全都直接受惠;若進一步把輝達的高效運算能力範圍擴大到各產業,電子科技產業將再有一波榮景可期。

復華台灣科技優息ETF(00929)經理人許忠成表示,「台灣科技類股市值占上市櫃權重6成。今年表現最好是電腦及週邊設備,再來才是半導體、電子零組件及光電業。而電子業會往上衝的原因,就是輝達引起的AI熱潮。」據統計,全球約9成伺服器由台灣生產製造,在這波 AI浪潮的推動下,帶動強大的運算需求,此成為台灣科技電子業的絕佳機會。

許忠成補充,AI熱潮會持續,就像是20年前電腦問世時的模式,未來每個家庭也可能都會有自駕車,而首先受惠的一定是電子產業自動化。「汽車自己可以規劃路線,車跟車之間能溝通協調,這當中最重要的就是『汽車的大腦』,輝達的晶片應用就在這裡,等於是幫機器裝上了大腦。」

有了大腦後,需要「身體」連接全部動作,周邊產業供應鏈,像是感測器、通訊裝置、車殼等都能被期待。「台灣科技業最強的就是硬體,『次產業』的機會非常清楚。」他說。

即將於明天(6/9)掛牌的00929,追蹤特選台灣科技優息指數,成分股中含有老牌電子科技公司,近幾年大家都把眼光放在半導體產業上,這次AI熱潮襲來,市場焦點開始分散到電子產業,「特選臺灣科技優息指數」成分股的權重比例上,不只有半導體、還有電腦週邊及電子類股,不僅能分散風險,投資人也不會錯過其他產業的成長。

00929產業權重占比

資料來源:復華投信,資料日期:6/2
資料來源:復華投信,資料日期:6/2


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