又一境外基金喊撤 木星基金 今年底退出台灣

黃惠聆╱台北報導

工商時報【黃惠聆╱台北報導】

繼天利基金在去年撤出台灣之後,木星基金在今年年底也要退出台灣,終止國內總代理!

金管會已核准台新投顧終止擔任木星基金在台灣之總代理人,木星旗下12檔基金於108年12月31日結束在台募集與銷售。木星基金有中國基金、季領息債券基金、月領息資產配置基金、生態基金、新興歐洲機會基金、歐洲特別時機基金、金融機會基金、全球管理基金、收益信託以及3檔木星全球系列-歐洲增長、印度精選以及動力債券等基金。

木星基金總代理人─台新投顧在其官網上也表示,自108年12月31日起,不再接受新增申購申請(原採定期定額方式扣款者除外),但得隨時提出買回申請,不會產生贖回費用。若在今年12月31日前為定期定額之投資人,仍可依原契約繼續扣款,惟無法再增加投資頻率或金額,且一旦申請終止扣款後即無法恢復扣款。

據碁石智庫的資料,至9月底為止,木星基金品牌在台灣核備的12檔境外基金規模只有3,500萬美元,甚至比國內投信一檔公募基金規模還小。

木星旗下12檔基金銷售不佳,和其績效似乎沒有明顯正相關,據晨星基金資料顯示,至11月11日為止,木星新興歐洲機會基金、木星生態基金、木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積以及木星金融機會基金等今年來原幣別績效都逾二成,只不過,木星旗下基金配息率不高,缺乏台灣投資人最愛的「高息收」基金,12檔基金的年化配息率最高還不到4.5%,配息率多半落在1%∼2%之間。

基金業者表示,境外基金規模太小或銷售規模不具有經濟效益,黯然離開台灣是很正常的情況,尤其在「境外基金深耕台灣」規範之下,未來境外基金「大者恆大」情況將會更加明顯,一些銷售不佳的境外基金品牌將會陸續退出台灣資產管理市場,木星基金應不會是最後一家退出台灣的境外基金品牌!

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