受益人增四倍 ETF前進新興債

陳昱光╱台北報導

工商時報【陳昱光╱台北報導】

國內債券ETF數量、規模急速成長,檔數超過百檔,規模突破兆元,截至11月受益人數成長到4.3萬人,較去年底9,287人大增4倍,說明在業者積極推廣下,認同存債的投資人快速成長。

國內ETF龍頭業者元大投信再精選兩檔債券ETF,雙債組合可望增加資產抗震力,作退休收益規劃。

在地區選擇上,元大15年EM主權債ETF投資新興國家15年期以上主權債券不含中國,而元大中國政金債ETF主要投資中國5年期以上政策性金融債,投資人可申購兩檔完整布局全球主要新興債市投資機會。

元大15年EM主權債ETF所追蹤ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數,最新指數殖利率4.02%,投資優勢為「美元計價主權債券」:布局新興市場,不用承擔新興貨幣匯率風險;「投資國家分散」:指數目前主要包含阿烏地阿拉伯、印尼等,單一國家權重低於10%;「息值有助價格長期往上」:相對高息值讓指數長期呈現走揚。

元大中國政金債ETF追蹤彭博巴克萊中國政策性金融債5年期以上債券指數,目前該指數殖利率3.63%,具三大投資優勢,第一、殖利率、信評佳,三大發行銀行由標準普爾給予A+信評,與中國國債相當,且殖利率優於中國國債。

其次,享有兩年免稅,自2018年11月7日至2021年11月6日止,中國境外機構投資境內債券市場取得利息收入免徵企業所得稅和增值稅。

第三、緊扣中國經濟戰略,由國家提供信用支持政金債受外資青睞,2016年來規模成長近1.5倍。

回測近五年由兩指數各50%權重得出的組合,如善用新興市場美元主權債,搭配中國政金債,可建立兼顧報酬與下檔風險投資組合。

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