叫戰女股神!高盛推主動型科技ETF 尋找新FAAMG

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MoneyDJ新聞 2021-09-17 09:02:28 記者 陳苓 報導

方舟投資(Ark Investment Management)旗下產品稱霸主動型ETF,雄踞王者地位。高盛推出了類似的主動型ETF,也鎖定新興科技股,向方舟遞出戰帖。

Barron`s、MarketWatch報導,週四(16日)高盛資產管理發佈「Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF」,代號為GTEK,將在紐約證交所(NYSE)掛牌。GTEK投資市值低於1,000億美元的上市科技公司,標的遍及已開發國家和開發中國家。

GTEK的投資策略與有「女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)近似,伍德是方舟的操盤手。但是兩者也有許多不同之處。首先,高盛ETF將鎖定中小型股,這表示伍德重壓的特斯拉被排除在GTEK投資標的之外。另外,高盛投資範圍更廣,近半持股將是非美國公司,而且有25%~35%資金會投入新興市場。

該ETF的投資組合經理人Sung Cho和Brook Dane表示,包括臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌母公司Alphabet的「FAAMG」,合併市值已經佔標普500指數的1/4,分散投資的時刻到來,應該尋找驅動未來創新的業者。高盛資產管理Fundamental Equity共同主管Katie Koch強調,許多投資人對成熟的美國大型科技股過度曝險,他們相信十年後主導市場的科技公司會與當前平台大不相同,正努力替客戶尋找具有強健成長和潛在超額報酬的未來科技領袖。

GTEK鎖定領域包括雲端運算、線上娛樂、半導體、金融科技(fintech)等。Dane說,全球民眾隨身攜帶的智慧機數量龐大,開啟了投資機會,包括電商、網路支付、線上娛樂等。公共雲端科技也讓創新全球化,允許新公司在世界各地開業,無須龐大資本就能發展。他們也透過投資軟體股、網路安全股等,押寶「數位轉型」趨勢。

他們的持股包括中國軟體商金蝶國際(Kingdee)、美國半導體商Entegris、企業對企業數位支付領袖Bill.com、網安業者Palo Alto Networks等。

方舟退燒 跌出前十大ETF發行商

伍德(旗下的方舟投資不再是人人爭搶的「閃亮事物」(shiny object),ETF資產規模跌出前十大榜外。晨星數據更顯示,方舟績效在美國中型成長股基金中,排名吊車尾。

彭博社先前報導,今年稍早,方舟投資的旗艦ETF「ARK Innovation ETF」(代號ARKK.US)等掀起熱潮,讓方舟投資ETF的總資產規模傲視群雄。然而Bloomberg Intelligence data最新數據顯示,近來方舟ETF資產規模降至424億美元,排名第11,摔出前10名。儘管如此,Bloomberg Intelligence的Eric Balchunas強調,倘若沒有重大的撤資潮,一旦科技股飆風再起,「方舟狂熱」(ARK mania)可能再起。如果方舟能度過艱難時刻,有望再次成為市場的「閃亮事物」。

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資料來源-MoneyDJ理財網