台新金願意讓步出脫彰銀股票 換取「新歡」保德信人壽併購案核准

台新金董事長吳東亮近來喜事連連,除了標得保德信人壽之外,纏訟多年的彰銀案,台新金也再度拿下新一回合的勝利。(圖片來源/信傳媒編輯部)

彰銀經營權案卡關15年有望露出曙光。據了解,台新金為求順利併購保德信人壽一案,內部已釋出誠意,有意先出售至少3%的彰銀股權,以籌措併購資金,這也是繼2005年7月以來,台新金首度表態要出售彰銀股票。

台新金、公股對彰銀案的態度皆放軟

台新金今年可說是喜事連連,8月份才剛以總價約55億元標下保德信人壽,補齊金控版圖懸缺已久的第三獲利引擎;另一方面,纏訟多年的彰銀案,8月下旬高等法院也判決台新金更一審勝訴,確認財政部與台新金存有繼續性的契約關係,皆讓台新金董事長吳東亮心情大好。

儘管台新金官司再勝一籌,但從8月台新金對於彰銀官司案所做的4點聲明中,就可見吳東亮有意對彰銀案不再堅持,甚至首度表態:「倘若政府擬籌組金融國家隊,整合彰銀與兆豐或其他公股金融機構,台新金將樂觀其成並全力支持」。

在此番話之後,行政院長蘇貞昌今年8月底首度談到彰銀案則是「硬中帶軟」,公開指示兩點,一是「不會把彰銀落到台新的手上」,但二也強調,不要讓台新金吃虧,雙方好好商量。顯見卡關15年的彰銀案有機會獲得解決,外傳不排除再透過泛公股陣營來承接台新金所釋出彰銀的部分持股。

吳東亮之所以願意釋出善意,在公開市場上出售彰銀股票,原因就是要力拼接手保德信人壽。一名知情人士指出,台新金這次對併購保德信人壽相當勢在必得,除了事前拜訪主管機關,也為了防堵2013年併購紐約人壽破局的事件再次重演,願意釋出手上最大的籌碼,那就是處分彰銀持股。換句話說,儘管台新金在彰銀案已拿下更一審,但也不影響台新金賣出彰銀股票的計畫。

吳東進想要成功併購保德信,彰銀是最大籌碼

知情人士則說,「至少彼此雙方都有意想要去處理,台新金也不像以前那麼強硬,金管會則有尚方寶劍,台新金想要併購保德信人壽也不得不遵守相關財務指標。」

作為審核保德信收購案的金管會主委黃天牧日前也透露,金管會最在意此案的是,台新金的相關財務比例是否合規,包括保險局5項審查原則;銀行局則要求金控併購子公司後雙重槓桿比率不得逾125%、資本適足率也要達100%以上等。

一旦台新金出售彰銀持股,依照規定,台新金也必須向金管會申報及備查。另外,根據金控法規定,金控投資股票必須是以併購為目的,因為金控不能做財務性投資,換句話說,倘若台新金要賣彰銀持股,不論是賣3%或2%,一旦決定處分股票了,就代表著後續已沒有併購意願,這一部份台新金也必須要有完整的規劃與說明。

台新金投資彰銀14年,早已賺回本

回顧整個彰銀案,回溯至2005年,當時台新金是以每股26.12元、共365億餘元,標得彰銀22.5%股權取得經營權,也在2008、2011年2次的董監改選中維持董事會多數,直到彰銀2014年12月董事會改選,以財政部為首的泛公股取得過半席次董事,讓台新金經營權一夕之間生變,一狀告上法院,請求法院確認與財政部間的契約關係。

台新金告財政部違反「彰銀經營權契約認定案」經過6年之訴及雙方多次攻防,2017年高等法院二審判決,確定台新金和財政部確有契約關係存在,認為財政部應支持台新金取得彰銀過半董事,但財政部依舊持續上訴,2019年5月最高法院廢棄二審判決,將全案發回更審,經過一年多的更審,高院在8月下旬則宣判「財政部應支持台新金取得彰銀4席普通董事」。

雖然當初台新金是以每股26.12元的價格取得彰銀股票,若依照彰銀9月7日收盤價17.80元估算,如今出售顯然仍是虧錢賣,但據彰銀內部估算,台新金投資彰銀14年,加上歷年的配股配息後,不僅早已賺回本,精算下來還有小賺。

彰銀工會則是呼籲,台新金應該將全數彰銀持股交付信託,在交易市場上逐步出清退場,以降低對台新金、彰銀股價的影響,「畢竟這是遲早要處理的問題,只是時間早晚而已。」

隨著吳東亮願意鬆手出售彰銀持股,積極爭取併購保德信人壽,那麼延宕15年年的彰銀之爭,有望進入最終回。這對於不論財政部、台新金、彰銀三方來說,皆是最大贏家。

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