台港專家分享 投資策略運用

陳昱光╱台北報導

工商時報【陳昱光╱台北報導】

證交所與恒生指數公司14日共同舉辦「邁向2020-指數暨ETP投資趨勢論壇」,邀請香港交易所代表、國內資產管理公司及證券業者等市場專家與談,介紹ETP市場最新發展趨勢,討論指數創新契機及機構法人投資策略運用等議題,並分享跨市場交易策略及對市場前景的看法,吸引銀行、保險、資產管理業、證券業界等法人代表約110位嘉賓參與盛會。

證交所副總羅贊興致詞表示,指數化投資蓬勃發展,今年前三季ETP在全球吸引超過3,500億美元的淨流入資金,資產規模創新高達5.78兆美元。香港與台灣這兩個亞洲重要的證券市場分別在1999年及2003年發展首檔ETF,過去也達成ETF直接跨境上市的合作。至今台灣已有6檔ETF追蹤恒生指數公司的指數,而香港交易所掛牌的ETF也有三檔追蹤台灣股票指數的商品,期待藉由論壇交流,激盪更多對指數和ETP未來發展的想法。

論壇議程包含一場專題演講及二場專題座談,專題演講人恒生指數公司董事兼市場策劃及發展主管巫婉雯,從香港觀點來談指數化投資機會與挑戰;巫婉雯表示,今年是恒生指數50周年,恒生指數公司今年以來發布多檔跨滬深港市場的指數,以及高股息和期權策略等新類型指數,因應ESG漸受國際投資人重視,他也特別介紹恒生指數公司所編製的ESG指數的重要特色。

首場專題座談由證交所企研部副理張雅湄主持,她表示,台灣ETF資產規模達1.56兆元,日均成交值為128億元,各項創新商品推陳出新,包括4月份首度問世的ETN,以及人工智慧、機器人及ESG投資等主題型ETF,未來證交所將持續推動符合投資人需求的ETP,擴大市場規模。

座談與會包含香港交易所交易所買賣產品助理副總裁葉子健、元大投信總經理黃昭棠、國泰投信總經理張雍川及富邦證券資深經理宋佳倫,主要分享對台港市場近期ETF及ETN等指數化投資商品發展的觀察,例如反向2倍ETF、主動式ETF、多重資產型ETF、Covered Call ETN等,共同探討台灣ETP市場流動性改善建議及如何吸引外資和機構法人參與。

第二場專題座談由政大國際經營與貿易學系教授郭維裕主持,與談人有恒生指數公司產品策劃主管林嘉儀、新光投信投資管理處資深協理邱志榮、富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益與復華投信投資協理張力文,因應全球低經濟成長、低利率、市場波動率增加等複雜情勢,座談內容聚焦於討論亞洲市場的展望、機構法人資產配置與投資布局的建議及未來指數化投資趨勢。

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