台灣、標普 低波動ETF 高人氣

工商時報【黃鳳丹╱台北報導】 國泰投信2檔高息低波ETF-國泰臺灣低波動30 ETF（00701）與國泰標普低波高息ETF（00702），於8月17日掛牌上市4個交易日以來，各累積2.5萬張及1萬多張成交量，持續維持高人氣。 國泰標普低波高息ETF與國泰臺灣低波動30 ETF，是國內推出的首2檔低波動ETF，分別追蹤美國標普500低波高息指數及證交所旗下臺灣指數公司編製推出的低波動精選30指數（LV30）。 國泰標普低波高息ETF基金經理人鄭立誠指出，其實低波動概念ETF是近年來全球很夯的投資工具，自2011年至2017年4月期間，全球低波動ETF從0快速成長至47檔，規模也迅速增加至5,171億元，尤其以2015年以來成長最為快速。主要原因是，低波動指數採取的「智能因子」（Smart Beta）選股策略，有機會創造打敗大盤指數的較佳報酬，遇到突發事件跌幅也能低於大盤，加上有定期配息的設計，因此頗受投資人青睞。 鄭立誠表示，近期北韓與美國的緊張情勢，影響全球股市走勢，各主要市場股市紛紛下跌修正，目前仍未脫震盪格局，值此趨勢不穩定時期，可參考低波動ETF，因為根據歷史資料，近幾年金融市場事件如雷曼風暴、希臘債信危機、美債降評及人民幣重貶等時期，低波動指數與標竿指數相較，反而能發揮相對抗跌的表現。 國泰投信低波動高股息ETF，具有低波動的優點，何時進場都是好時點，不論是單筆投資或定期定額投資都很合適，是重要的核心資產配置工具。 以臺灣指數公司編製推出的低波動精選30指數為例，該指數結合財務指標與流動性篩選，精選30檔成分股編製。指數成分股皆為波動度程度低且流動性佳的中大型成份股，殖利率表現突出，可作為穩健價值型投資標竿。 2014年到2016年3年累積報酬率為9.6％，高於台灣加權指數的6.7％，另一檔標普500低波高息指數3年的累積報酬率為16.17％，同樣高於標普500指數的9.01％。