台積電有望吃肥單?三星7奈米1原因恐全轉單

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隨著日韓貿易糾紛越演越烈,南韓各大企業也都已陸續進入緊急狀態,計畫尋找替代原物料來源等各種方式來應變。而如今外資圈也提出最壞的情境假設,滙豐證券發布報告表示,若日本限制半導體原料出口,恐導致三星7奈米訂單被迫轉給台積電,並且,一旦三星明年7奈米的訂單被全數轉走,台積電獲利也將看增7%。

 

根據《經濟日報》報導,滙豐證券駐韓國半導體及OLED產業分析師Ricky Seo指出,各界對日韓雙方可能如何發展,都尚未有定論,但他認為,應謹慎防範日本限制出口演變為貿易禁令,對於韓國半導體和全球科技業的衝擊更將進一步擴大。

 

▼滙豐證券發布報告表示,若日本限制半導體原料出口,恐導致三星7奈米訂單被迫轉給台積電。(圖/東森新聞資料畫面)

 

此外,Ricky Seo也進一步表示,假設貿易禁令成真,三星有7到9成的半導體原料倚賴日本進口,7奈米訂單可能被迫轉給台積電。因此,滙豐團隊率先提出假設,最差情況是三星全面掉單,則與台積電的獲利將有此消彼長的變化,並且,Ricky Seo認為,現在最好的策略是優先買進台積電,台積電中長期表現會優於三星。而目前滙豐也同步給兩家公司「買進」評等,台積電的目標價為271元。

 

而滙豐證券也做出情境假設,若三星無法接手7奈米訂單,而且全數轉給台積電,將帶動台積電今、明、後年的營收看增0.3%、3.6%、6.5%,獲利看增0.6%、6.9%、12.8%,每股純益(EPS)潛在增福則為0.5%、6.8%及12.6%。

 

▼摩根士丹利出具報告表示,川習會後華為訂單動能恢復,台積電第3季營收可望季增15至20%。(圖/取自Google Map)

 

另一方面,由於台積電將於18日召開法說會,摩根士丹利昨日(15日)也出具報告表示,川習會後華為訂單動能恢復,台積電第3季營收可望季增15至20%,較該券商原預測的7至8%倍增。此外,摩根士丹利也將台積電目標價由219元上調到239元,評級「中立」。而在大摩翻轉第3季看法後,主要外資包括:瑞士信貸、摩根大通、滙豐證券等,幾乎全數預期台積電本季營收將繳出雙位數的強勢增幅。

 

(封面圖/取自維基百科、東森新聞資料畫面)

 

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