台股大洗三溫暖》道瓊連6黑後美期指反彈 鴻海力守紅盤、台積電黑翻紅

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Fed恐4度升息2碼使出「鷹爪功」,上周全球股市哀鴻遍野,加密貨幣市值單日蒸發逾2千億美元。(圖片來源/flickr)

市場擔心美國聯準會(Fed)3月可能升息2碼(50個基點)、今年恐升息4次,以及俄烏戰雲密布,促使美國下令駐基輔外交官和眷屬撤離,引爆風險資產大逃殺。

上周(1月21日為止當周)全球股市創一年多以來最大周線跌幅,本周一亞股續跌,加密貨幣遭美俄監管壓力夾殺,更是24小時內蒸發2050億美元,和去年11月歷史高峰相比,市值共蒸發約1兆美元。

周一盤中,日股下跌0.5%,韓股下挫1.6%,港股恆指跌1.1%,中國市場跌0.6%,但是比開盤逾1%跌幅收窄,因為美股道瓊、標普 500 和那斯達克 100 指數期貨上漲0.7%到0.9%,引發反彈的期望。

美股期指反彈逾0.7%,亞股跌幅收斂

台股早盤再跌160點,最低來到17682.33點,直接摜破季線17832點支撐,為去年11月1日以來盤中首度失守季線關卡。

但後來反彈翻紅。台股盤中小漲27.1點或0.15%至17927.43點,台積電上漲1.1%,鴻海上漲2%,聯發科上漲1%,領軍反彈。

市場預期,美聯準會(Fed)26日會議將傳遞今年3月升息和隨後開始縮減資產負債表的信號,以對抗惡性通膨。將結束印鈔措施迫使投資人重新思考經濟和股市展望。

10 年期美國公債殖利率 19 日升至 1.9% 的 2 年新高,即將挑戰 2% 的心理關卡。

對於美債殖利率加速上漲,摩根士丹利投資策略主管Jim Caron認為,因為Fed官員評論更為強硬,使得市場預期今年升息次數從3次上修至4次。

市場上修Fed今年升息次數

Caron表示,市場瀰漫鷹派氣氛,有人擔憂Fed可能會在 1 月意外升息,或者在 3 月升息 0.5 個百分點(50個基點),而不是原本預期的 25 個百分點。高盛的經濟學家也認為Fed今年收緊貨幣政策的力度可能會超過華爾街銀行現在的預期。

美股道瓊指數上周五下錯450點或1.3%連6黑,直接摜破年線,標普跌約1.9%下探3個月低點,那斯達克指數下探8個月低點,有超過千家成分股改寫52周新低。費半跌1.7%,逼近3個月低點。

周線來看,標普500指數上周重挫5.7%,道瓊挫跌4.6%,那斯達克重挫7.6%,費半大跌11.9%,小型股羅素2000指數慘跌8.1%。

上周台股也下挫504.03點,跌幅約2.74%,其中航運類指數下跌9.24%,為跌勢最重類股,以電子通路類指數上漲1.15%表現最好。

加密貨幣自11月歷史高點以來市值累計蒸發逾1兆美元

除了Fed,蘋果公司等巨頭的季度財報也將影響市場情緒。科技股今年首當其衝遭遇大空襲,但少數本益比較低的個股表現較好。

上周,比特幣等加密貨幣崩跌幅度和市值蒸發規模,更是驚人。比特幣上周五(21日)暴跌逾12%,連續第3天重挫,最低來到3.4萬美元,創6個月新低,比特幣今年來下跌16.6%,把去年22%的漲幅抹去75%以上。

以太幣同日重挫13.5%(今年來大跌近24%)、Solana同日大跌超過16%,今年來重挫30%,迷因虛擬貨幣也不能逃過大屠殺。狗狗幣跌幅逾10%,柴犬幣跌幅超過13%。

合計加密貨幣市值當天蒸發2050億美元,自11月歷史高點以來累計蒸發逾1兆美元。

熱愛數位資產的公司MicroStrategy股價暴跌18%

比特幣從11 月創下的歷史高峰6.7萬大幅下跌超過3萬美元,跌幅約48%,市值共蒸發6千多億美元。在歷史高峰期投資1,000美元買比特幣,今天只剩下556美元。

以加密貨幣為中心的公司股票周五也下跌,Coinbase Global公司股價一度暴跌約16%,創下2021年春季上市以來的最低水準。

MicroStrategy股價也暴跌18%,因美國證管會(SEC)表示,該公司向投資人吹捧持有大量比特幣,卻沒有在非官方會計認列方式消除比特幣劇烈波動的風險;這家企業軟體公司的大量比特幣使其股票成為數位資產的代表。

加密貨幣上周五慘遭大屠殺,是因為彭博引述消息人士透露,拜登政府準備最快2月發布數位資產戰略,要求聯邦機關評估數位資產帶來的風險和機遇。

拜登政府準備最快2月發布數位資產戰略

美國政府高層已舉行多次會議,目前正草擬行政令,未來幾周內將呈報給拜登,屆時,白宮將成為處理加密貨幣事務的中心,主導美國加密貨幣政策。

上周四,俄羅斯央行也出招對付虛擬貨幣,提議全面禁止在俄羅斯領土內使用和開採加密貨幣,理由是加密貨幣威脅金融穩定、公民福祉和貨幣政策主權。

俄羅斯多年來反對加密貨幣,稱它們可用於洗錢或資助恐怖組織,雖然 2020年俄國給予它們合法地位,但禁止加密貨幣作為支付工具。俄羅斯是世界上第3大比特幣開採國,僅次於美國和哈薩克。

此舉是全球打擊加密貨幣的最新舉措,因為亞洲c04美國的政府都擔心私人運營和巨大震盪的數位貨幣可能會破壞政府對本國金融和貨幣系統的控制。

俄羅斯境內擬全面禁止使用和開採加密貨幣

除美俄監管壓力加大外,Nexo聯合創辦人Antoni Trenchev指出,比特幣與科技股那斯達克100指數波動具有高度相關性,兩者連動係數目前接近10年最高。

不過,一些分析師仍然看好,本月早些時候預測加密貨幣到5月將升至10萬美元。

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