台股雙軌激勵 問鼎「萬五」氣勢強

記者許家禎/台北報導
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▲台股亮麗封關,專家認為,從基本面來看,農曆年前台股展望樂觀,首季見到台股創新高的可能性相當大,問鼎「萬五」大關氣勢強烈。(圖/記者顏真真攝,NOWnews資料照片)
▲台股亮麗封關,專家認為,從基本面來看,農曆年前台股展望樂觀,首季見到台股創新高的可能性相當大,問鼎「萬五」大關氣勢強烈。(圖/記者顏真真攝,NOWnews資料照片)

台股昨(31)日封關,終場上漲44.83點,收在14732.53點,再創歷史新高,亮麗封關,2020年全年上漲2735.39點。展望後市,投信投顧業者表示,現階段許多缺貨的零組件能見度達明年上半年,且第一季有機會淡季不淡,從基本面來看,農曆年前台股展望樂觀,首季見到台股創新高的可能性相當大,問鼎「萬五」大關氣勢強烈。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,回顧2020年,即使第一季遭逢全球疫情亂流,但台股很快擺脫陰霾,且在去美去中化、台灣半導體等科技利基撐腰下,率先逆勢突圍;進入第四季,原物料等傳產股動能逐漸增溫,健康輪動;近期缺櫃效應發酵,航運股更成為另一亮點,全年台股上漲超過26%。

仔細檢視推升台股力道,廖哲宏表示,第四季下半場台股集眾多利多,包括:疫苗進展快速、年底消費旺季致使供需緊俏、缺料題材持續發酵,加上全球主要央行貨幣政策維持寬鬆,經濟基本面維持正向發展;此外,產業營銷進入旺季,各國股市技術面轉強,市場投資氣氛樂觀,配合元月效益提前發酵眾,有利支撐台股後市。

廖哲宏表示,在電子領域中,近期有愈來愈多零組件處於供不應求狀態,除了先前供貨吃緊的八吋晶圓、面板、面板趨動IC、ABF載板,近期BT載板、封測、MCU、MOSEFT、利基型記憶體以集NOR Flash紛紛看到供不應求、交貨周期拉長情形,而且陸續有廠商調漲價格,這也顯示零組件缺貨漲價、反映科技需求復甦的最佳寫照。

此外,廖哲宏表示,華為切割榮耀品牌以及華為本身陸續拿到4G手機零組件的出貨許可,有機會讓原本受負面影響的華為供應鏈在未來看到正向調整,也可能讓目前許多供應吃緊的零組件更進一步擴大供需缺口。

展望後市,廖哲宏表示,現階段許多缺貨的零組件能見度達明年上半年,且第一季有機會淡季不淡,這讓在科技領域相關缺貨漲價零組件持續成為市場關注焦點之一。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,不只有電子股有缺料、缺貨效應備受市場關注,傳產領域包括:原物料、鋼鐵、航運、甚至是造紙等近期也明顯受惠於缺櫃發酵而出現漲價效應,受到市場資金青睞。

蕭惠中表示,從基本面來看,農曆年前台股展望樂觀,缺櫃效應有望延續;再從資金面來看,即使12月下旬外資回補力道增溫、累積12月外資回補逾500億元,但外資2020年仍處於賣超逾5000億元的狀況,故在明年市場展望正向支撐下、外資回補仍可期。

展望2021年,保德信高成長基金經理人葉獻文也認為,在企業獲利能見度持續向上的環境中,台股多頭行情至少能延續至上半年,且2021年上半年還有低基期效應待反應,配合全球央行資金大放水,可預期企業獲利年增率將改寫波段新高。且台股還有高殖利率的吸金優勢,可望於2021年第2季開始發酵。

針對選股方向,葉獻文表示,現階段盤面資金明顯聚焦傳產股與漲價、產能吃緊等題材股,包括鋼鐵、塑化、紡織、航運、造紙、電子元件等,但就中長線展望而言,電子類股中的5G、高速運算、新能源車等預期仍是台股多頭的重要推手與投資主軸,投資人若想參與台股行情,不妨於指數拉回時逢低布局,目前區間低點以月線14,000點附近為主,高點則樂觀看待。

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