台股ETF有新兵 00938延遲募集受熱議

統計顯示,臺灣優選多因子30指數長期績效,打敗大盤與高股息指數。(圖:凱基投信提供)
統計顯示,臺灣優選多因子30指數長期績效,打敗大盤與高股息指數。(圖:凱基投信提供)

台股ETF發行腳步近幾個月已放緩,在美國降息前夕,凱基投信今天(18日)宣布台灣優選30ETF(00938)展開募集。這檔ETF早已通過主管機關核准,卻遲至現在才募集,引發熱議,原來是所追蹤指數去年底換股出現較大變動,讓ETF延後開募。

通常業者取得ETF核准令,就會馬上展開產品募集。凱基投信早在去年第四季00938已獲准可募,當時沒有立即開募,擱置到現在才募集。凱基投信基金經理人施政廷說明原因,主要所追蹤的指數「臺灣優選多因子30指數」去年11月換股時份份股變動相當大,前10大成分股本來有台積電 、廣達、和碩、緯創等,11月換股後鴻海、聯電以及許多金融股入列,因此決定先觀察一段時間再募集,以確保進場的成本與後續績效。

臺灣優選多因子30指數聚焦在優質企業、控制投組波動、發現投資價值三大選股邏輯。會由上市櫃市值前300大企業中,依據ROE/ROA指標篩選出經營效率好的優質公司,再依據EPS成長率、益本比指標選出成長價值並重的企業,之後透過低波動排序與排除股價下跌波動高的標的,控制下檔風險。

00938每年5月及11月調整成分股,採取季配息,發行價15元。也因為延遲募集,ETF討論區網友戲稱「都發到0096X了,為什麼00938現在才發?」「是突然想起來忘了發?」,意外成為討論熱點。(張佳琪報導)