《各報要聞》吉兆到台股三步灌籃萬七
【時報-台北電】台積電10月營收創單月新高紀錄,帶動ADR走揚,美股10日緊接著送大禮,四大指數在美債殖利率穩定情況下全面噴發,帶動台指期電子盤率先站上「萬七」大關,加上摩根士丹利看好智慧機進入復甦階段,利多三箭齊發,台股13日開盤可望跳空跟進,順勢炒熱年末行情。
晶圓代工龍頭台積電公告10月營收刷新單月歷史新高,呼應對AI需求暢旺的基本論調,同時,市場也開始正面看待智慧機、PC表現趨穩,基本面利多逐漸抬頭。台積電ADR挾營收創高強勢表現,伴隨美股大噴發,終場大漲6.35%,可預見台積電13日開盤將會是引領台股上攻第一要角。
瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞說,從庫存趨於正常開始,預期晶圓代工產業循環未來半年內將浮現向上拐點,台積電挾3奈米製程量產、無晶圓廠回補庫存、生成式AI動能向上、英特爾委外代工商機等四大利多,2024年營收年增率上看20%。
中信投顧說明,2024年全球復甦軌跡較預期緩和,惟台積電3奈米製程領先,加上潛在的邊緣AI商機,助2024年營運復甦。
美國聯準會主席鮑爾潑降息期望冷水,美國10年期公債殖利率10日無太大變化,美股四大指數趁債市風平浪靜發起旋風式強漲,道瓊、那斯達克、S&P 500、費城半導體指數單日分別上漲1.15%、2.05%、1.56%、4.04%。得益於美股猛烈攻勢帶動,台指期夜盤大漲287點、漲幅1.72%,來到17,019點,為台股加權指數13日重回「萬七」大關,先帶來好兆頭。
除半導體龍頭台積電登高、美股帶領台股的雙重效益,沉寂許久的智慧機亦開始浮現基本面翻揚的利多,得外資大篇幅關注,多頭資金若能重新同步聚焦供應鏈,或有機會將台積電大漲氣勢延續到其他科技類股。
摩根士丹利證券最近將研究資源高度聚焦智慧機供應鏈,指出雲端AI在2023年靠著chatGPT成為主流,看好邊緣AI將成下一個大趨勢(next big thing),且推動智慧機新產品循環;另去庫存告一段落、急單湧現,加上華為重新返回市場等因素,均可望驅動智慧機產業的周期性復甦。
大摩定調,隨智慧機產品升級、邊緣AI商機湧現,將帶起智慧機產業多年成長。現在就是買進智慧機供應鏈的好時機。全球有14檔優質股獲大摩點名看好,台廠由全球晶圓代工龍頭台積電、IC設計領頭羊聯發科代表,強占兩席。(新聞來源 : 工商時報一簡威瑟/台北報導)