《各報要聞》戴爾捎春訊 台鏈急單來了!
【時報-台北電】美國PC大廠戴爾(Dell)財報優於市場預期,股價大漲逾2成、創下歷史新高,其中PC業務本季持穩回溫。台系IC設計業者認為,筆電第三季訂單回流態勢明顯,戴爾供應鏈包含聯陽、鈺太等喜迎急單效應。
根據Dell對下半年的展望,管理階層已觀察到整體環境的復甦跡象,如政府採購與中小企業的需求緩步改善,PC市場已沒有年初的悲觀氛圍。不過業者也提到,下半年大幅回升仍具不確定性、能見度不高,除原有穩定之需求外,急短單才是挹注成長動能主要來源。
目前業界普遍認為,2024年將有望迎來PC/NB換機週期。以換機週期三年來看,上一波NB賣最多的時間點落在2021年,故2024年將有機會迎來換機潮;此外微軟在2025年要停止支援Win 10,將使消費者升級意願提高。
■投信連十買 押寶聯陽
隨消費性電子需求逐步回溫,PC/NB帶頭,相關概念股買氣逐步回籠,聯陽獲投信連十買、買超逾1,781張最受投資人注目。
微機電麥克風廠鈺太NB產品別約占營收比重6成,皆為品牌客戶,目前在筆電中麥克風標配二顆,高階筆電更多達六顆。數位麥克風為寡占市場,作微機電的供應鏈不多,PC/NB需求回溫,鈺太將有機會直接受惠。隨著下半年品牌廠庫存已恢復至健康水位,拉貨動能將維持穩定,鈺太營運逐步回到成長軌跡。
此外,鈺太也攜手大股東聯發科,持續導入智慧型手機主晶片供應鏈,以一支手機有三顆麥克風之需求估算,億級單位的市場潛力巨大。
IC設計公司聯陽指出,隨PC/NB庫存消化近尾聲,近期更有急單及回補庫存挹注,8月營收將優於7月。其中,Chromebook受惠下游持續拉貨,今年預估會達2000多萬台,與去年相當,2022年聯陽市占率約12.5%,今年有望突破2成以上。
聯陽持續耕耘USB Type-C PD、HDMI 2.1 Retimer、TCON、SoC等新產品,有望成為未來營運新動能。聯陽USB PD 產品,與TI、Cypress、Realtek共四家,通過Intel PD Protocol認證,搭配在PC/NB主機板上,將來所有充電規格都要改用Type-C,迎來換機需求。(新聞來源 : 工商時報一張珈睿/台北報導)