合庫ESG新興市場債券基金 抗低利

文╱謝奇璋

工商時報【文╱謝奇璋】

自中美貿易戰爭以來,不僅造成全球投資市場振盪,對於全球經濟成長亦有負面效應,由於全球主要央行仍維持寬鬆貨幣政策,加上美國聯準會降息,對於債市而言實為一大利多。合庫投信認為,新興市場基本面改善,就評價面而言,新興市場的評價合理且票息收益高於多數類型債券,強調「團進團出」之目標到期新興市場債券基金,預期將持續獲市場資金青睞。

「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」海外投資顧問Mellon表示,面對詭譎多變的投資環境,追求收益的同時更需要具有綠色金融或善盡企業社會責任之ESG(環境保護、社會責任、公司治理)來為投資把關,重視綠色金融或善盡企業社會責任的企業,通常ESG表現較佳,也擁有較透明的財報以及相對穩定的營運狀況,除此之外,ESG對於新興市場債券的投資者而言更為重要,可有助於了解債務發行國或企業所面臨的重大事件與其可能造成的影響,配合投資標的鎖定以優先順位債為主,當企業營運發生危機,面臨違約、破產、遭受清算時,優先順位債受償順序高於次順位債、特別股與股權,能將違約損失的衝擊降到最小,降低投資潛在風險。

依據標普全球信評研究顯示,全球ESG策略之資產管理規模年複合成長率達11.9%;另全球永續投資聯盟(GSIA)統計,2018年全球永續投資規模已突破30兆美元,全球永續投資與ESG是未來必然趨勢。合庫投信指出,「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」由全球第五大資產管理公司BNY MELLON旗下新興市場債券投資專家Mellon擔任海外投資顧問,Mellon新興市場債券團隊具有平均17年以上投資經驗,全球多家法人機構與主權基金皆委由Mellon負責固定收益資產代操服務,投資實力深獲肯定。

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