國票金併安泰銀拍板 採現金搭換股模式交易

·2 分鐘 (閱讀時間)

國票金(2889)控併購安泰銀行昨(14)日拍板,雙方董事會通過以現金搭換股方式合併,條件為安泰銀1股換國票金現金9.46673元搭特別股0.493344股,換算每股對價17.212231元,安泰銀股東拿走185億現金,總併購規模337億元。 

雙方預定12月2日召開股東臨時會討論通過後,明年第2季中合併完成、安泰銀股票下市。 

安泰銀昨天停牌,國票金收購價若與前天安泰銀收盤價17.0元來比,溢價1.2%,較安泰銀前20日收盤均價溢價6.4%。 

合併後國票金將告別唯一沒有銀行子公司的金控,並成為唯一同時擁有虛實兩家子銀行的金控,總資產則幾近倍增、從3,430億元到6,666億元以上,資本額規模估計將躍升至超越530億元。不過,若不計即將併入富邦金的日盛金,完成併購後資產規模仍是金控中最小。 

國票金為了支應合併案所需現金,擬辦理現金增資185.35億元,因此未來合併完成後的新國票金,資本額增加至多少未定。以昨天國票金方面概估,為併購所發行特別股全數轉換為普通股後,安泰銀原始股東持股比將達18%概算,預估國票金未來現增與併購完成後的資本額,將超過530億元。 

至於安泰銀兩大股東私募基金隆力集團與三重幫宏泰集團林家,特別股轉換普通股後則各自持有新國票金約9%多、6%。 

此外,由於換股部分為特別股而非普通股,因此雙方合併後,隆力集團與宏泰林家不會選任國票金董事、進入董事會,但一年後若選擇轉換普通股,則有權決定是否選任。 

國票金發言人邱銘恩昨天宣示,國票金併入安泰銀後,安泰銀將維持既有獨立營運的實體與結構,全數員工將繼續留任。 

更多udn報導
抽中「動滋券」卻不想領! 原因曝光網秒喊認同:變廢券
黑糖對身體較健康?營養師:黑、紅、黃、白糖都不是好糖
房市專家點名5種易失火不能住的房子 「都是人命,怎可輕賤」
各路台式麵包一決高下!「2口味」稱霸PTT戰場:越邪惡越好吃

更多財經相關新聞
台積Q3獲利飆 Q4更旺
加薪、減稅小確幸 政院拍板
隆力降價賣安泰銀 可攻可守
台苯經營權之爭 公司派大勝
財報激勵史指 漲幅3月來最大