【圖解】全球搶賺9兆寵物商機!生小孩不如養寵物?哪2大戰場最熱?一次看懂

今年10月,創立超過40年的老牌國產童裝品牌WHY AND 1/2宣布即將全面結束營業。儘管業界震驚,但不難嗅出背後的原因——少子化衝擊。如今在台灣,仍常能看到人們推著嬰兒車走在街頭,只是在推車裡探出頭來四處張望、惹人憐愛的小可愛,可能不是嬰兒,而是一隻隻「毛小孩」。

攤開內政部統計資料,台灣15歲以下人口正逐年下滑,回顧2017年,當時還有309萬人口,到了2021年卻只剩289萬人。反觀農委會寵物登記管理資訊網站上,狗、貓登記數量卻逐年上升,到了2021年已突破295萬隻,超越全台15歲以下人口。今年1至9月,累積貓狗登記數量也超越了新生兒。這些數字,還不包含未施打晶片的「幽靈寵物」。

造成少子化現象的成因複雜,然而人們對於「陪伴」的需求依然不減,加上動物權益的提升,不但愈來愈多人家中出現「毛小孩」,而且對於這些狗貓們的寵愛、關照程度也逐漸提升。一波「毛小孩嬰兒潮」商機,正在席捲全球,包含台灣。

5字頭飼主口袋最深!多花在食品、保健醫療上

「毛家長」不僅是適婚年齡的單身和頂客族群,對於兒女長大離家、面臨空巢期的熟齡族群,也常選擇飼養寵物陪伴日常生活。不過,他們的消費習慣有所不同。資策會MIC研究指出,以寵物相關年度花費來看,51至55歲族群的消費力最高,主要是該年齡層經濟能力通常較寬裕,因此平均支出金額較第2名的31至35歲族群,高出了新台幣7千元之多。

「而綜觀寵物經濟市場,主要可以觀察食品以及保健醫療2大區塊。」商業發展研究院經營模式創新研究所研究員高志昕指出。 其中,毛小孩數量愈來愈多,撐大了食品飼料的市場規模;而人們愈來愈寵愛家中毛孩、願意投入的支出更高,則帶動了保健醫療領域的市場。

農委會則指出,狗貓寵物的食衣住行,在台灣估計1年可創造新台幣600億元的經濟規模,比起2013年的200億元規模,在不到10年內成長了3倍;光是寵物食品加營養保健品市場就超過200億元。 若放眼全球,寵物食品和保健醫療市場,如今市場規模已經上看3,184億美元(約合新台幣9.7兆元),而且正以超過5%的年增率成長中。

「看好這個領域,就是因為它長期穩健成長。」安聯寵物新經濟基金產品經理林佑憲觀察,從2000年至今,較為成熟的歐美市場,也沒有出現突然的大爆發或大衰退,而這也是他認為的全球市場未來走向。

台灣市場也是如此。東森集團總裁王令麟曾在今年初提出觀察,全台零售通路在疫情衝擊之下,或多或少有衰退,「但對東森寵物雲幾乎沒有影響,對於未來發展,我們信心很夠。」在疫情延燒期間,東森集團收購寵物零售通路的腳步未見停歇,更進一步收購狗仔衫和奧斯卡等連鎖體系。

台廠飼料有何優勢?顧研發也要拚外銷

為了爭奪商機,原先在各領域的巨頭都動了起來。全球最大食品飲料商雀巢(Nestle)的寵物食品營收持續以雙位數成長,成為其第2大營收來源,也將雀巢推上全球第2大寵物食品廠商。美國製藥生技企業輝瑞旗下的動物藥品、疫苗子公司碩騰(Zoetis),也成為寵物藥品、疫苗廠商龍頭。

不僅是傳產大廠投入,導入運用科技力量推出的新商品、新服務,也為新創公司切入市場的缺口。資策會MIC產業分析師汪盈利認為,各類新科技在寵物相關的軟、硬體應用,更以每年25%的速度成長,成為寵物產業備受關注的新領域。

在寵物食品方面,汪盈利觀察,「如今的零售貨架,根據不同品種、年齡的營養需求推出的食品,占比大約25%,原則上還有成長空間。」

高志昕認為,「寵物食品朝向精緻、健康、養生,已是既定趨勢。」整體而言,寵物食品與人類食品產業發展的方向雷同,「從早期的吃得飽,現在講求吃得好、吃得巧、吃得健康。」放眼國際發展,客製化產品也是熱門趨勢,像英國寵物鮮食新創Butternut Box,就利用演算法客製化狗兒鮮食,標榜能有效提升健康、延長壽命。但這樣的模式,在台灣尚未有知名廠商出現。

「食品市場,台廠研發能力強,當然有優勢, 除了台灣市場之外,也可以考慮國際市場的可能。」 旗下擁有寵物公園連鎖體系的萬達寵物執行董事暨執行長李俊廣認為。

在2021年推出自有寵物食品品牌的大成,目前就將自家商品賣到香港、馬來西亞、新加坡,未來還要往日、韓邁進。「儘管歐美是寵物食品最大市場,但如今也趨於穩健期,東南亞則會是下一波成長動能。」大成全能營養生技業務副總曾淳偉說。

預防醫學觀念抬頭,本土寵物險潛力無窮

身為獸醫師的寵物百分百創辦人黃聰圍指觀察,近期飼主對於寵物日常預防保健觀念抬頭,加上台灣獸醫分科制度相對歐美尚不完整,因此生活預防醫學成為顯學,市面上開始出現各種寵物保健品,以及主打精準營養的食品飼料。

像是寵物百分百也推出各類精準營養食品,「例如熟齡貓咪攝取太多蛋白質與磷離子,會造成腎臟負擔,所以我們推出熟齡貓咪專用主食,限制蛋白質、磷離子含量。」背後目的不是要切入食品市場獲利,而是收集更多數據,驗證精準營養食品在貓咪身上帶來的影響,以輔佐自家寵物保健業務。

在此背景下,寵物保險正成為一個新興產業。汪盈利觀察,對於台灣產險業者來說,寵物險雖然還是賠錢生意,但是「對產險業者來說,寵物險像是引路財,吸引消費者去買其他保單。」 目前台灣飼主的寵物險購買比率,大約只有3成,相比之下英國投保比率約有6成,本地市場還有成長空間。

綜合零售強勢搶灘,垂直通路靠專業應戰

對於通路業者而言,寵物商機不僅出現在專攻寵物食品、用品的垂直通路中。以台灣電商龍頭momo購物網站上的數字,今年10月至11月中旬的銷售成績,寵物日常必備用品(貓砂、尿布等)年增率就超過5成,貓狗零食和寵物保健品銷售年增更衝破55%。

專攻寵物實體通路要搶下商機,背後訣竅也是整合食品和保健醫療。像是東森寵物雲、寵物公園這台灣2大連鎖寵物體系,近年來也都投入自有商品開發,除了創造自家通路的商品獨特性,也能透過縮短供應鏈爭取更好的獲利。

狗 圖/Shutterstock
狗 圖/Shutterstock

一位寵物食品製造商也觀察,對比東森寵物雲和寵物公園這2大連鎖寵物體系,「東森近期投資了慈愛動物醫院,就會是未來的最大差異。」 與綜合型零售通路不同的是,垂直實體通路能面對面提供飼主更專業的購物建議,有了獸醫專業,也能引導消費者購買更精準的食品和保健品。

「毛孩不會說話表達,真正要瞄準的是飼主的喜好。」這句話,是許多業者在經營寵物市場時,不約而同提到的概念。保健品不但要讓各種健康指數獲得改善,也要讓飼主感受到寵物更有活力;訴求健康的同時,也要讓毛小孩吃得津津有味。誰能同時搶下毛孩、毛家長的心,才能搶下市場。

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責任編輯:傅珮晴、謝宗穎

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