大摩看陸AI 沉睡的巨人醒了
摩根士丹利證券(大摩)發布「中國大陸人工智慧(AI):沉睡的巨人覺醒了」報告指出,中國將限制轉為機會,避免使用昂貴的運算資源,而是聚焦於效率。AI商機由硬體轉移到應用時,60家大中華企業可望受惠,包括聯發科(2454)、祥碩、致茂、臻鼎-KY等四家台廠。
這篇報告長達97頁,動用16名分析師。大摩在報告中開宗明義指出,中國大陸專注於AI如何大規模推動工業轉型,並將限制轉化為機會。大陸採取自上而下的方式,將戰略、生態系統、規格標準及產業特定創新結合已經強大的基礎設施,有助於釋放AI在中國的潛力。
大摩指出,大陸正在運用數量明顯減少的硬體,來開發尖端的AI功能,重新定義對運算力需求的預期。大陸採取的是效率驅動策略,DeepSeek R1及許多新推出的開源模型提供多元化的AI機會,而不是採取更資本密集/高效能的已成形AI模型,這也是一條不同的投資回報路徑。
隨AI價值從硬體轉移到應用層面,大摩認為大陸能繼續成功將AI應用推向市場並且改造產業。
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