富坦科技基金績效讚 獲五星肯定

洪凱音/台北報導
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2020年逢新冠疫情干擾,在財政刺激、貨幣寬鬆雙管齊下,疫苗進展超乎預期,帶動市場對經濟復甦前景的信心,進而激勵2020年美股四大指數均改寫新高;資產管理業者指出,新冠疫情加速了許多科技趨勢的發展,遠端辦公、網路購物、數位支付、遠距醫療等服務的需求大幅成長,因此,受惠企業加速數位轉型的結構趨勢,科技產業長期前景佳,建議投資人將科技基金納入長期投資標的之列。

根據理柏資訊統計,台灣核備的境外基金逾千檔,這些基金中僅有不到5%的比例,同時榮獲理柏整體總回報、穩定回報及保本能力五顆星最高評等肯定,其中,富蘭克林坦伯頓科技基金過去3年上漲125.66%,過去5年漲幅237.99%,均排名第一,績效表現亮眼,此外,經理團隊在追求上漲潛力的同時,也相當重視風險控管,該檔基金3年年化夏普值(衡量基金報酬與風險指標)達1.28,亦名列前茅。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理團隊看準數位轉型的長線結構趨勢,囊括雲端運算、電子商務及數位支付等投資主題,是挹注該檔基金績效勝出的關鍵,該檔基金前10大持股,囊括雲端龍頭亞馬遜、微軟,協助企業自動化工作流程的ServiceNow、人力資源管理雲端供應商Workday、數位支付股PayPal,受到數位化趨勢加持,預期今年營收均可呈現雙位數增長。

另外,5G也是該檔基金的布局重點,隨著5G進入爆發成長階段,相關半導體、電塔營運商、電信公司將受惠。

放眼後疫情時代,企業為維持競爭力、提升營運彈性,將持續擴大投資加速數位轉型,科技產業將直接受惠,據Factset(2020年12月18日)統計,2021年史坦普500科技類股獲利年增率估將自4.9%加速至14.5%,有利科技類股維持強勢表現,建議投資人採取分批加碼或以大額定期定額方式布局科技股票型基金。